Идеи для: CRM

Рейтинг: 7.451  
Новая
Предложил Трифонов Александр 12.05.2020 09:23:47

Импорт контактов из CSV (Обновление)

Сделайте режим обновления Контактов и Компаний из CSV, так, чтобы те поля, которые есть в CSV обновлялись в Б24, а те поля, которые в CSV пустые, чтобы не затирали те поля, которые есть в Б24.
Рейтинг: 10.0118  
Новая
Предложил InfoPort 07.05.2020 16:13:50

Временные права доступа к определенным карточкам сущностей CRM

Часто возникает необходимо предоставить временные права отдельному сотруднику, прочитать или изменить какую-то информацию только в определенной карточке сделки, лида, контакта или компании, с которой он сейчас работает.
Ну или хотя бы, иметь возможность на время добавлять сотрудника в определенную группу прав доступа, тоже был бы не плохой вариант.
Но такой возможности к сожалению нет, приходится давать сотруднику постоянные права на сущности CRM.
Рейтинг: 11.451  
Новая
Предложил Исупов Александр 06.05.2020 13:15:40

Взаимосвязь роботов сделок и заказов

Предлагаю научить роботов для сделок и заказов видеть друг друга. например менять статус сделки, если у заказа привязанного к ней поменялся статус, или наборот - менять статус заказа, если сделка, к которой он относится, также изменила свой статус или изменились поля. Чтобы полноценно выстраивать все процессы автоматизации а не переключаться между сделками и заказами и дублировать там действия.
Рейтинг: 6.451  
Новая
Предложил Еремина Екатерина 29.04.2020 20:17:46

Тэги в сделке

Добрый день!

Для удобства обработки массива лидов и сделок был бы полезен функционал тэгов.
Пример как это выглядит в задачнике asana


На доске направления продаж тэги могут выглядеть следующим образом:

Файлы:
t1.png (2.67 КБ)
21.png (6.07 КБ)
Рейтинг: 1  
Новая
Предложил Никульшин Николай 29.04.2020 00:46:43

Импорт дел

Импорт дел и задач вместе со сделками
Рейтинг: 1.7804  
Новая
Предложил Белянин Максим 24.04.2020 18:31:57

Валидация полей CRM-форм

Коллеги, требуется возможность валидации данных полей CRM-форм.

В идеале, нужна возможность писать свой кастомный js валидации, с возможностью привязки его к конкретному полю, так как описание всех возможных юзкейсов займет слишком много времени.

Конкретно в данный момент времени требуется, чтобы в форме клиент передавал свои ИНН и КПП, а возможно и СНИЛС. Корректность ввода всех этих параметров элементарно проверяется по контрольным суммам и скрипт проверки на js занимает пару строк. Такие проверки на этапе заполнения форм, сильно разгружают менеджеров.

Было бы здорово, если бы была возможность вывода в формы и самих полей реквизитов, чтобы не создавать для этого промежуточные текстовые поля.

На сколько я понимаю, реализовать механизм кастомного js для валидации полей не составляет большого труда, кроме того, эта возможность закроет достаточное количество Ваших тикетов по аналогичным вопросам на этом портале.
Рейтинг: 9.3412  
Новая
Предложил Малышева Вероника 18.04.2020 12:55:59

Направления заказов

Сделать направления заказов как "направления сделок" с настройкой своих стадий и роботов.
Имеется несколько сайтов (с разной деятельностью) , заказы в них падают в одну кучу. А у них разные стадии, разные роботы, разные письма и тд.
Рейтинг: 0.8902  
Новая
Предложил Andrew Leshchynskyy 10.04.2020 19:31:23

Сквозная аналитика основанная на справочнике "источники"

Для всех не секрет, что к битрикс подключено куча сторонних приложений, для инстаграма , WhatsApp  и др лидогенераторов. в которых можно выбрать только источник из справочника. Прошу добавить в сквозную аналитику еще привязку к источникам. там же где указывается UTM и Реферальные домены.
Либо сделать возможность редактировать это поле, через бизнес процесс/робота с заменой при условии
Рейтинг: 7.451  
Новая
Предложил Шамулин Александр 02.04.2020 16:50:53

язык поисковых запросов при работе с фильтрами CRM

Добавьте, пожалуйста, в фильтрах возможность исключать из поиска определённые значения.

Например, у меня в отделе 20 сотрудников. Я хочу найти сделких всех, кроме "Иванова". Сейчас мне надо добавить всех 19 сотрудников, что очень хлопотно.

Если оставить поле пустым, то будет результат в т.ч. по "Иванову".

Было бы круто написать в поле фильтра по сотрудникам "-иванов" и получить то, что я хочу.

Этот инструмент помог бы эффективно работать со сделками и с задачами.
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Баталыгина Татьяна 01.04.2020 06:25:29

В Bitrix24 Desktop Возможность упомянуть себя в чате + возможность расширения окна редактирования

Возможность упомянуть себя в чате очень полезна, а в некоторых случаях необходима. Например, в общем чате или любом другом идет распределение "быстрых задач". Где, можно упомянуть пользователя, но сам отправитель сообщения не может выбрать себя, т.к. себя в списке нет. А для для других сотрудников важно понимать, кому адресована задача, и видеть также выделено как и другие ФИО (Имя фамилия).

Также при редактировании сообщений в чате, очень мало места. Когда текст превышает 20 строк,  и ты пытаешься его отредактировать, прокручивая в тоненьком окошке которое еще сверху открылось, тебя посещают мало сказано негодующие чувства..

Есть еще момент при редактировании, когда в этом режиме упоминаешь сотрудника, весь текст прокручивается вниз, и снова приходится листать в узком окошке строку где остановился..