Идеи для: CRM

Было бы неплохо добавить выгрузку событий из раздела CRM:События в соответствии с фильтром.

В конструкторе отчетов CRM можно создать след. отчеты:
- Отчёты по сделкам
- Отчёты по товарам
Было бы не плохо создавать отчеты по контактам, компаниям и лидам.

Предлагаю реализовать экспорт "Мои дела" в CSV или Excel.

Сегодня отчеты в CRM формируются только по сущности "Сделки".
Думаю, нужно внедрить возможность отчетности по другим сущностям: Событиям, лидам, контактам, компаниям.
Например, смотреть, сколько исходящих звонков совершил сотрудник за день или неделю, Сколько компаний закреплено за сотрудником и т.д.

Здравствуйте!

Задача и проблема в следующем:

В типовом функционале есть возможность добавлять произвольные поля к объектам CRM (в нашем случае к лидам)

Кроме того есть возможность добавлять произвольные классификаторы (в том числе и для произвольных полей)

Наша задача - кроме заполнения полей лидов хранить историю заполнения этих полей (в идеальном случае - заполнять поля лидов событиями) и иметь возможность формировать отчеты в том числе и с учетом истории заполнения полей (т.е. видеть динамику и срезы на определенную дату)

Как вы видите решение этого вопроса?

С уважением,
Светлана

В CRM портала, продажи начинаются с лидов, а в воронке продаж они почему то не участвуют.
Предлагаю включить в отчет Воронка продаж и другие отчеты по продажам количество лидов, для возможности анализа их конверсии в сделки, компании и контакты. Это стандартная составляющая воронки продаж http://leadogenerator.ru/funnel

сделать возможность разграничения доступа к Компаниям  идентичный Контактам.


2.Привязку контакта и компании к ответственному автоматически подтягивать отдел из закрепленного за ответственным. Смену ответственного сделать возможной только у компании (на данный момент ответственный меняется и у контакта и у компании).
3.Реализовать поиск компаний по ответственному, аналогично поиску контактов.

Предлагаю сделать интеграцию с Asterisk, на данный момент это функция, которая должна быть в CRM по умолчанию.

К примеру есть сделка с тремя задачами, а во второй задаче есть 3 подзадачи.
Сейчас они будут отображаться так:


Это неудобно, т.к. сразу не видно всей картины.
Плюс если человек является ответственным по подзадаче, но не имеет отношение к задаче, то из сделке доступ к подзадаче он не сможет получить.
Предлагаю сделать отображение подзадач.
А в настройках модуля CRM указать количество вложений. Ограничив к примеру 5ю уровнями.
Вот пример, если будет 3и уровня вложений.

Прошу реализовать синхронизацию Партнеров 1С УТ и Компаний CRM КП, товаров 1С УТ и Каталога CRM КП, выгрузку сделок из CRM в 1С УТ.