Идеи пользователя

Рейтинг: 0.8902  
Новая
Предложил Пользователь 4798426 04.03.2021 12:46:21

Нужна возможность удалять/редактировать отчеты в CRM

В CRM есть конструктор отчетов, который позволяет их создавать.
Несколько раз столкнулись с проблемой - человек увольняется/отчет создавал подрядчик/др. и после этого отчеты висят мертвым грузом - мы не можем ни отредактировать их, ни удалить.

Настройки доступа внутри отчета - не работают. По умолчанию стоит только доступ на чтение и поменять на другой вариант - невозможно (даже мне, как админу).  
Рейтинг: 1.8902  
Новая
Предложил Пользователь 4798426 04.03.2021 12:38:32

Внести 5-бальную оценку задач

Добрый день

Сейчас в задачах есть возможность поставить "положительную" или "отрицательную" оценку. Это не всегда бывает корректно. Поэтому нужна возможность ставить оценку от "1" до "5"
Рейтинг: 4.6706  
Новая
Предложил Пользователь 4798426 04.03.2021 12:29:25

Неудобно фильтровать по полям в сделках

Коллеги, добрый день.

Вот кейс - наша компания использует несколько видов сделок, в каждом направлении - свой набор полей и он не маленький.
Так же есть список полей, скрытых, как технические (нужны для процессов, но не для пользователей) или архивные (информацию удалять нельзя, но поле неактуально, поэтому в сделке его нет, а в общем списке полей - сохранено).

При этом, когда мы пользуемся фильтрацией в сделках - для добавления поля отображается вообще все - и из других разделов, и из скрытых полей - это очень неудобно и громоздко.

В идеале - выводить в фильтрах только поля, которые являются активными в карточках одного раздела сделки и доступные для всех (общие).
Рейтинг: 0.8902  
Новая
Предложил Пользователь 32610 04.03.2021 01:17:35

Определение номера телефона из CRM

С ios10 у приложений появилась возможность определять номера телефонов по своей базе.
Предлагаю реализовать определение номера по базе контактов CRM.
Рейтинг: 5.5608  
Новая
Предложил Пользователь 5061682 01.03.2021 22:55:31

Проверка дубликатов компаний

Прошу Вас добавить возможность проверки дубликатов компаний следующими способами:
- возможность проверки дубликатов по конкретным сотрудникам (множественный выбор);
- возможность поиска дубликатов по конкретному полю (выбор любого созданного, в основном это созданное поле ИНН);

Это очень актуально в фирмах, в которых большое количество компаний (есть фирмы с количеством компаний более 100 тысяч). В таком случае проверить дубликаты способами, которые реализованы сейчас.
Рейтинг: 2.7804  
Новая
Предложил Пользователь 3060423 26.02.2021 12:27:13

Переименовать сущность "Сделки"

Переименовать сущность "Сделки" на "Заявки" или хотя бы дать возможность выбора.
Основание: Слово "Сделки" подразумевает о совершении продажи. Однако не все заявки а часто большинство заявок  или обращении переходят в продажи чтобы называть их Сделки. В итоге как будто любое обращение или заявка потенциального клиента считается как продажа что не верно абсолютно.
Рейтинг: 4.6706  
Новая
Предложил Пользователь 620727 26.02.2021 10:29:20

Лоты в сделке

Используем сделки при участии в тендерных закупках и на данный момент позиция = лоту., но зачастую лот в себе может содержать несколько позиций однородного товара, поэтому было бы хорошо добавить разделы товаров в сделке.
пример:
Рейтинг: 0.8902  
Новая
Предложил Пользователь 17771 24.02.2021 20:07:39

Интерактивная карта Компаний и Контактов в CRM

Всем привет.

Сейчас есть у Контактов и Компаний адрес и он показывает, если найдет его в Google.

Такое же нужно сделать и с Яндекс Картами.

А в общем идея - сознать общую интерактивную карту Компаний и Контактов, чтобы они отображались и фильтровались на одной общей интерактивной карте.

Заходишь на нее и видишь географическое распределение адресов по Компаниям и Контактам.

Фантазируем дальше). То же самое хорошо сделать по сделкам. Менеджерам по продажам и закупкам там будет гораздо проще ориентироваться в клиентской базе покупателей и продавцов.

Всем успеха!
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Пользователь 17771 24.02.2021 19:56:08

Вывод товаров из CRM на сайт Битрикс24

Предлагаю сделать возможность простой публикации товаров из CRM Битрикс24 на страницу сайта, сделанного в Битрикс24.

А также, предлагаю дать возможность выводить в блок на сайте Битрикс24:

+ опросы;
+ задачи;
+ СДЕЛКИ;
+ календарь (это печальная ретро-опция есть уже давно у других, вы о ней знаете);
+ транслировать веб-конференцию.

А вообще, если просто дадите выводить товары на сайт Битрикс24, будет уже хорошо (радостно).

Всем успехов!
Рейтинг: 5.6706  
Новая
Предложил Пользователь 17771 24.02.2021 19:47:11

Права на управление Товарами

Всем привет.

Возобновляю публикацию идей, полученных в практической работе с клиентами.

Нужны права на управление Товарами.

Сейчас ситуация такая. Есть товары, введенные по регламенту компании. Региональные менеджеры совершают сделки с этими товарами. Однако у них есть возможность добавить свой Новый товар. Эта возможность приводит к тому, что искажается статистика и аналитика становится неточной.

Знаем, говорили всем, что ведется работа с Каталогом, что скоро он будет красивый и удобный, однако когда все-таки это произойдет?

Работа с CRM - это торговля, торговля - это товары и сделки, не наоборот.

В общем очень ждем красивый и удобный Каталог с правами на товары, также с возможностью качественного экспорта и импорта товаров с учетом дубликатов.

Когда это сделаете - есть идея не забыть про роботов, триггеров и вебхуков, которые будут работать с товарами и сделками, в которых они есть. То есть, чтобы робот мог быть прикручен к "блоку сущностей". Пример блока сущностей = сделки+товары одновременно. А не так, чтобы отдельно по сделкам, отдельно по товарам. То есть нужно совместно, сразу, и по сделкам и по товарам.

Спасибо за понимание. Всем успеха!