Идеи пользователя

Рейтинг: 5.6706  
Новая
Предложил Пользователь 1257665 07.11.2019 15:36:43

Возможность проверить привязана почта сотрудника к CRM.

В облачных порталах нельзя под администратором посмотреть привязана ли у сотрудника почта. Приходится в отдельности под каждым аккаунтом смотреть.  
Рейтинг: 9.451  
Новая
Предложил Пользователь 3574322 07.11.2019 11:53:32

Нижнее меню в мобильном приложении

В мобильном приложении добавить возможность в настройки нижнего меню добавлять Лиды и Сделки. А так же в карточки лидов и сделок в мобильном приложении сделать более полноценными с возможностью просмотра диалогов и прослушивания звонков. Считаю что в наше время многие сотрудники являются мобильными и зачастую не сидят у компьютера, поэтому мобильное приложение должно быть полноценным инструментом.
Рейтинг: 1.7804  
Новая
Предложил Пользователь 3692998 06.11.2019 12:06:45

В помощь ИО HR

Предлагаю создать отчет, который позволит видеть количество сотрудников, которые работали в компании каждый месяц. Это помогает при планировании найма/сокращения штата.
В данный момент мы можем увидеть дату регистрации на портале, но нет даты увольнения.  
Рейтинг: 25.9138  
Новая
Предложил Пользователь 901959 05.11.2019 17:29:44

Фильтр по не заполненому полю

У всех списочных полей значение поля может быть пустым.
Уже на уровне системы есть значение (не заполнено).

Добавьте его пожалуйста в фильтр!

Конечно, кто то умный может предложить в список значений добавить еще одно значение и обозвать его как "Пустое", выставить его по умолчанию, прогнать десятки тысяч записей бизнес процессами, а потом пытаться как то этим всем управлять.

Но это создает еще 30 костылей в бизнес процессах и вообще, в чем проблема понять что в маркетинге выбор сегмента с "не заполненым" полем - это тоже сегмент?

Хотелось бы спросить у продакт команды, где-тут затерялась "CRM для бизнеса", а не костыли ради костылей?

Почему для стандартных справочников вы это сделали, а для кастомных полей нет?


PS. Телефоны легко считывают стресс, Tesla летают, где то на орбите марса, и даже недавно Б24 научили скрывать боковое меню.

Может пора все таки фильтр запилить по пустым полям, хотя бы ради сегментов?
Рейтинг: 2.8902  
Новая
Предложил Пользователь 269193 05.11.2019 10:08:00

Добавить распознавание визиток в Корпоративный портал

В учебном курсе Пользователь коробочной версии Битрикс24, в уроке Распознавание визиток, рассказано как работать с обозначенным функционалом, статистика просмотров урока ведётся с 06.02.2017 (см. скрин).

Тогда как, по состоянию на 05.11.2019, указанного функционала нет в "коробке" - в списке модулей отсутствует bizcard, что также подтверждено обращением в ТП.

C учётом того, что раздел справки на данный функционал, для коробочной версии, существует уже более 2 лет,
Идея:

Добавить модуль распознавания визиток в Корпоративный портал

Рейтинг: 11.1216  
Новая
Предложил Пользователь 2804663 04.11.2019 11:14:56

Добавить поля Адреса (Город, Страна, и т.д.) в CRM-форму для ЛИДОВ

При создании CRM-формы, из которой данные должны попадать в ЛИД, сейчас невозможно собрать данные Адреса (Город, Страна, Область, и т.д.), чтобы они добавлялись в стандартные поля Адреса для ЛИДа. В Конструкторе Форм есть одно поле Адрес, но нет Города, Области, Страны и т.д.

Можно, конечно создать свои поля в ЛИДах, для города, страны, области, но при конвертации в контакт и сделку, эти данные создают новые поля в Контакте и Сделке, а стандартные поля Адреса, из ЛИДА, пишутся в Реквизиты контакта/компании.

Нужно, чтобы данные Адреса из CRM-формы попадали в стандартные поля Адреса ЛИДа, чтобы потом, при конвертировании в Контакт/Компанию, эти данные стандартно улетали в Реквизиты.

Добавьте возможность из CRM-форм собирать данные адресов.

Спасибо! :)
Рейтинг: 12.1216  
Новая
Предложил Пользователь 2804663 01.11.2019 20:55:24

Ведение ОДНОЙ сделки по нескольким направлениям одновременно

Сделайте возможность ведения ОДНОЙ сделки по нескольким направлениям одновременно! Т.е. чтобы сделка не копировалась в новое направление, а дополнительно отображалась в нем.

Пример:
Есть два направления: Продажа и Доставка.

В Продаже есть стадии:
Новая, Счет отправлен Клиенту, Оплата при получении, Внесена предоплата, Оплачено 100%

В Доставке:
Новая, Заказ передан курьеру, Заказ доставлен.

Продажа начинается в направлении Продажа. И на определенной стадии (на Оплата при получении, или на Внесена предоплата, или на Оплачено 100%), запускается Доставка.

Сейчас, как я понимаю, с помощью туннелей и роботов можно сделать либо Копию сделки (Копируем из Продажа в Доставка), либо создать совершенно Новую сделку в Доставке. В обоих случаях, после копирования, мы имеем ДВЕ РАЗНЫЕ Сделки по ОДНОМУ заказу. Одна в Продаже, вторая - в Доставке.

Но это не всегда удобно, т.к. документы (Счет на оплату, и Накладная с подписью о получении товара клиентом) оказываются в разных сделках. Счет на оплату в Сделке, которая в Продаже, а Накладная в сделке которая в Доставке. Это крайне не удобно. Нужно чтобы в итоге, после исполнения заказа, все документы, и все записи были в пределах ОДНОЙ сделки!

Было бы здорово, если бы ОДНУ сделку можно было бы вести по нескольким направлениям (в данном случае двум). Т.е. чтобы сделка не копировалась в новое направление, а дополнительно отображалась в нем, чтобы все документы (и Счет на оплату и Накладная), после завершения Заказа хранились в ОДНОЙ Сделке.

Спасибо! :)
Рейтинг: 3.8902  
Новая
Предложил Пользователь 3114303 01.11.2019 18:18:02

Разнести пункты "Уволить сотрудника" и "Дать права администратора подальше друг от друга

Эти пункты находятся в опасной близости друг от друга, и из-за человеческого фактора вместо увольнения могут быть выданы права администратора, что может повлечь за собой неприятные последствия
Рейтинг: -0.8902  
Новая
Предложил Пользователь 2701143 01.11.2019 18:04:29

Входящий звонок и лид

Сделать возможность отключать лид с входящего звонка. Если клиент уже зарегистрирован в программе, не делать лид, а просто записывать звонок в карточку клиента, с возможностью комментария и целью его звонка.
Рейтинг: 2.8902  
Новая
Предложил Пользователь 3230687 31.10.2019 04:00:52

Добавление в шаблон сообщения аватара ответственного за сущность юзера

Было бы интересным добавить возможность добавлять в шаблон сообщения фотку юзера, ответственного за сущность, из которой происходит отправка сообщений. За счёт 'этого повысится лояльность клиента, с которым идёт переписка из crm, к услугам компании, так как он будет знать своего менеджера "в лицо".