CRM: Управление конвертацией

Рейтинг: 13.9547  
Новая
Предложил Николаев Андрей 13.03.2017 18:48:04

CRM: Управление конвертацией

В Битрикс24 есть механизм конвертации полей (например при конвертации Лид->Сделка), при этом он смотрит соответствии полей и недостающие создает. А если до этого механизма были созданы поля, то конвертация предложит создать новые(!).

Есть предложение сделать механизм который бы позволил пользователю настраиваеть не просто список, а правила.
Например: есть 2 поля - в Лиде оно не обязательно, но при конвертации должно быть заполнено, или обратная ситуация: в лиде 10 обязательных полей, а в сделке из них только 5 (остальные 5 даже создавать не нужно, т.е. игнорировать их)

При этом можно усложнить конвертацию. Например допустить конвертацию поля типа Контакт в поле типа Тест (например можно перенести ID или название).


Зачем это все нужно?
Во-первых, это позволит гибко настраивать конвертацию и не создавать 100500 полей (если лид состоит из 50 полей и сделка из уникальных 50, то после полной конвертации будет 100 полей ).
Во-вторых, это позволит разработчикам делать настраиваемые правила конвертации и закладывать бизнес-логику (например событие при конвертации или правило трансформации пользовательских типов полей, но это только для коробочного решения, хотя хз).
В-третьих, это позволит иметь единую страницу, где можно будет посмотреть и настроить их, не запутывая и не прощелкивая каждую сущность при конвертации.

Рейтинг: 1  
Скворцова Полина 26.07.2019 10:31:05
+1
Рейтинг: 1  
Чурикова Наталья 13.01.2020 10:46:59
+1
Рейтинг: 1  
Симметрон 28.10.2020 16:58:05
+2
Рейтинг: 0  
Хасанов Анвар 28.10.2020 19:11:31
+100500