Карточка Клиента/компании (контрагент)

• контрагент

  • Имеет возможность зайти на карточку через ссылку

  • Требуется авторизация через

    • Логин (почтовый адрес)

    • Пароль (имеет возможность сбросить или получить новый на почту)

  • Запросить доступ, заполнив crm форму, доступ по ссылке ( ответственный за форму принимает решения предоставить/отказать)

  • Имеет возможность просматривать свои данные (без редакции)

  • Просматривает историю сделок, их статусы, (отдельные поля в строке, например суммы заказов и остаток по оплате)

  • Вести переписку с ответственным за сделку ( в конкретной сделки)

  • Имеет общий чат по всем событиям касательно данного контрагента

  • Имеет раздел в карточки (общий для всех контрагентов) с информацией

    • Реквизиты по оплате

    • Отдельные Условия, особенности

    • И тд

• Ответственный сотрудник

  • Получает уведомления по сообщениям от (контрагент)

  • Имеет возможность предоставить доступ по ссылке/отключить

  • Сбросить пароль,

  • Просматривает историю посещение контрагентом своей карточки

  • При работе с сделкой, счетом, предложением, имеет возможность прописать сообщения с доступом клиента или без доступа.

• Администратор портала  битрикс 24

  • Имеет возможность по настройке

    • Какие сущности могут отображаться какие нет (сделки, предложения, счета)

    • Какие поля в сущности отображаются какие нет

  • Просматривать активность контрагентов

  • Зарывать предоставлять доступ по ссылке

  • Настройка уведомления

• Полученные преимущества для участников при реализации

  • Контрагент

    • Просматривает историю всех сделок

    • Просматривает ход работ по сделки (статусы, отдельные сообщения по сделки)

    • Прописывает сообщения как в сделке так и общей своей ленте

    • Имеет возможность выход на дополнительный раздел (условия, полезные ссылки, Новости и так далее)

  • Компания

    • Вовлеченности контрагента в процесс

    • Предоставления всей информации без необходимости осуществлять дополнительную коммуникацию (сколько доплатить, как продвигаются дела по заключенному заказу и тд)

  • Битрикс 24

    • Расширяет функционал для своих пользователей ( очень востребованная функция)

    • Приобретает потенциально новых клиентов.

      • Контрагент, сделав первый шаг работы по ссылке, становиться потенциальным клиентами для Битрикс 24

    • Дополнительную рекламу своих услуг через клиентов своих клиентов (потенциально это большая цифра)