Рейтинг: 8.605  
Новая
Предложил Пользователь 148126 17.03.2016 14:41:47

Б24 - единое хранилище контактов

Хочется выстроить структуру контактов. Сейчас имеем какую-то кашу. :evil:

1. Сотрудники. Различаются теперь доступом к бизнес-функциям. Получают убогие EMAIL-оповещения.
2. CRM-контакты: должны быть доступны для привлечения к обсуждению в Ленте и в Задачах (как Исполнители, Наблюдатели и (NEW!) Заказчики)
3. EMAIL-контакты.Кто такие? Ими сейчас невозможно управлять. Почему бы их не отправить CRM?
4. Внешние B24-контакты. Опять же - в CRM.
5. Контакты из внешних мессенджеров (обещано). Туда же.

Т.е. нужно единое хранилище контактов (видимо в CRM), А доступность контакта для разных инструментов (Чат, Задачи, Лента ...) определяется его типом (B24 / EMAIL / Мессенджер) и настройками его прав доступа.
Рейтинг: 4.7609  
Новая
Предложил Пользователь 277986 21.01.2016 17:49:13

Доступен всем в рамках отдела

Предлагаем рассмотреть возможность сделать рабочей опцию прав доступа "Доступен всем" в рамках одного отдела.
На текущий момент, эта опция работает только с сотрудниками других отделов.
Существует довольно распространённая схема работы при которой у каждого менеджера есть своя база клиентов и он только её может просматривать. Если он установить галочку в опции "Доступен всем", то данный контакт или компанию увидят все другие сотрудники, кроме тех кто работает в этом отделе.

Наша концепция следующая.
После установки данной опции доступ к контакту получают только все сотрудники отдела.
Возможно, есть смысл завести новую опцию "Доступен всем сотрудникам отдела".  
Рейтинг: 0.7631  
Внедрено
Предложил Пользователь 148126 12.12.2015 21:41:11

Подсказки по контактам а-ля Facebook, LinkedIn и пр.

Надо помочь пользователям Б24 найти контакты знакомых из других компаний.

Рейтинг: 13.4082  
На голосовании
Предложил Пользователь 393231 16.11.2015 14:53:52

Комбинированное поле: Контакт и его контактные данные

Комбинированные поля - одно из самых гениальных по своей простоте решений, что я видел в вашей CRM.

Так удобно, что прод названием сделки сразу же её тип указывается.

Как жаль, что такое решение редко где применяется.
Мне было бы супер удобно видеть клиентов с их контактными данными сразу прямо в списке сделок.
На скриншоте нарисовал, что хочется.
Рейтинг: 1.0988  
На голосовании
Предложил Пользователь 345291 21.10.2015 13:02:48

Множественная выборка

Нужна возможность производить действия над несколькими объектами сразу, например выбираем несколько контактов (или других сущностей), и удаляем их или назначаем ответственного. Например при увольнении работника, все/часть его контактов, задач или компаний надо распределить между другими работниками, по одному это сделать очень трудно.
Рейтинг: 1.7677  
На голосовании
Предложил Пользователь 395111 15.10.2015 12:28:48

привязка контакта к товару

Хотелось бы чтобы в свойствах товара можно было добавлять привязку не только к сотруднику но и контакту или к компании. Есть необходимость при просмотре товара найти компании или контакты, у которых была произведена закупка данного товара. Предлагаю помимо привязки к сотруднику сделать дополнительную привязку к одному или к нескольким контактам.
Или например при просмотре клиента в списке контактов или компаний было видно с какими товарами из списка товаров он связан.
Рейтинг: 1.2008  
На голосовании
Предложил Пользователь 97707 30.06.2015 14:38:42

Статус или другое в контактах

В контакты мессенджера портала и в десктопном приложении реализовать возможности ставить другие поля (например внутренний телефон, или свободное  полу "Статус", заполняемым пользователем). Сейчас там только должность.
Рейтинг: 0.8902  
На голосовании
Предложил Пользователь 331806 19.06.2015 14:02:46

Групповые действия над контактами и компаниями

На для групповой обработки контактов и компаний необходимо иметь возможность отмечать группы клиентов, контактов и назначать им какое-либо действий (например, звонок).
На текущий момент можно назначить много действий по единичному контакту, компании: http://joxi.ru/vAWZo5euZNPZ2W. Но если таких задач в рамках одной фирмы множество, то такая работа становится очень тяжелой (например, связка супервайзер - оператор колл-ценра).
По группе контактов, компаний можно добавить только задачу: http://joxi.ru/Vm671M3hYJlZ2Z

Необходимо в групповые действия добавить все возможности обработки, как и для единичной записи: http://joxi.ru/GrqgkEBsD7582z
Рейтинг: 3.5283  
На голосовании
Предложил Пользователь 180430 15.06.2015 11:48:11

Сделки: При выборе контакта автоматически подгружалась компания

При создании новой сделки я указываю контакт и компанию к которым сделка относится. Если я выбираю Василия (у него в карточке указано что он работает в ООО Автомобиль), карточка ООО Автомобиль автоматически привязывается к сделке.
Рейтинг: 1.7058  
На голосовании
Предложил Пользователь 324389 05.05.2015 16:31:58

Синхронизировать контакты в CRM и ИМ не только по ФИО, но и по другим полям

Сейчас при создании заказа в ИМ, в CRM импортируется новый контакт и он не синхронизируется с уже существующим, а задубляется. Синхронизация проводится по ФИО, что неверно, т.к. ФИО может совпадать. Предлагаю добавить в настройки выбор полей синхронизации импортируемых контактов поля телефон и e-mail. Или в принципе дать возможность синхронизировать по любому полю (например это будет поле ID и оно будет соответствовать номеру контакта в CRM)