Рейтинг: 0.2131  
Новая
Предложил Пользователь 274166 31.10.2016 12:55:40

Компании и контакты привязка к городу

Компании и контакты нужна множественная привязка к городам.
Не нашёл такой идеи, но может плохо искал.

Если наши клиенты/партнёры из разных городов, то хотелось бы иметь возможность отфильтровывать их в списке и знать местное время.
Рейтинг: 4.032  
Новая
Предложил Пользователь 310807 21.10.2016 09:20:49

Крепить переписку с "Контактами участвующими в сделке" к самой сделке

Вполне логично если в сделку добавляется "контакт участвующий в сделке" важно, чтобы все коммуникациии с ним так же крепились к самой сделке куда он прикреплен, а не только в его карточку. Это касается и звонков. Для этого все необходимые контакты и собираются в одном месте - сделке. А сечас приходится бегать и искать по карточкам куда что пришло.
Рейтинг: 5.5136  
Новая
Предложил Пользователь 568013 17.10.2016 19:28:29

Умный поиск по номеру телефона

Уверен что у большинства в CRM забиты телефонные номера по разному.
Иногда в забиты так +(903)354-66-66
Иногда так 89033546666
А иногда вот так 8(903)3546666

Попробуйте поискать нужный вам номер по другому и вы поймете что не ищет. Его обязательно необходимо забивать правильно. Это ужас как неудобно. Сделайте поиск умным, чтобы он понимал номер в любом формате при поиске
Рейтинг: 0.2816  
Новая
Предложил Пользователь 568013 17.10.2016 19:28:29

Умный поиск по номеру телефона

Уверен что у большинства в CRM забиты телефонные номера по разному.
Иногда в забиты так +(903)354-66-66
Иногда так 89033546666
А иногда вот так 8(903)3546666

Попробуйте поискать нужный вам номер по другому и вы поймете что не ищет. Его обязательно необходимо забивать правильно. Это ужас как неудобно. Сделайте поиск умным, чтобы он понимал номер в любом формате при поиске
Рейтинг: 2.2043  
Новая
Предложил Пользователь 202366 19.07.2016 15:54:24

Создание регулярных напоминаний по контактам / компаниям

Необходим простой механизм создания регулярных (периодических) напоминаний о событии или требуемом действии, связанном с клиентом или компанией.

Самый простой пример: для магазина цветов необходимо иметь возможность создать напоминания о днях рождения родственников (или коллег) клиента, годовщинах свадьбы и др., чтобы обзванивать заранее и предлагать услуги. То же самое может быть актуально и для B2B.

Сейчас можно запланировать звонок или событие на какую то дату, но нет возможности сделать периодические напоминания. Можно сделать это через задачи, но, во первых, слишком сложно и много параметров, во вторых, замусоривается список шаблонок, в третьих - это в принципе не системный вариант.

Все должно быть просто на уровне понимания обычного менеджера (звонки, дела...). Самое простое - сделать возможность создавать звонок с периодическим повторением.
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Пользователь 607317 06.06.2016 10:57:34

сделать в CRM папки по видам (типам) контактов

Здравствуйте!
Я хотел бы предложить сделать в CRM папки по видам контактов - например, мне нужно СРАЗУ видеть такие контакты, как инвесторы, или клиенты.
Сейчас для этого нужно пользоваться фильтром. Но я хотел бы сделать по-другому - иметь возможность вывести в левой колонке в CRM тип компании (наряду с контактами и компаниями) - например, инвесторов или конкурентов.
Фильтр это удобно, конечно, но слишком долго.
Пусть это будет тоже фильтр, только работающий в левой колонке и сразу.
Спасибо!
Рейтинг: 0.5926  
Новая
Предложил Пользователь 265370 18.05.2016 09:01:48

Отображение реквизита "Внутренний телефон" в мобильном приложении

Опытным путём было установлено, что если реквизит карточки юзера "Внутренний телефон" будет отображаться в контактах мобильного приложения (помимо рабочего и личного телефонного номера), то сторонние программы, такие как SIP-клиенты, смогут это использовать для идентификации входящего звонка. Чертовски удобно.
Вынесите реквизит "Внутренний номер" в карточку юзера в контактах мобильного приложения!

Предположим в компании есть своя IP АТС. Есть возможность подрубить смартфон к этой АТС в качестве SIP клиента. Входящие звонки не всегда корректно определяются через Caller ID. Тут на помощь приходит универсальность - карточка юзера в контактах. Битрикс и так спасает, благодаря своей синхронизации контактных данных нового юзера на портале с мобильными приложением. Можно не опасаться, что новый сотрудник вовремя не будет у тебя в контактах. А если еще и внутренний номер есть под рукой, то это бомба!
Рейтинг: 1.8778  
Новая
Предложил Пользователь 277986 12.05.2016 13:37:27

Добавить возможность использовать 2х и более Контактов в Лиде

Кейс прост.

Для компаний, у которых деятельность по Лидам выполняется менеджерами по продажам, а Сделки ведутся менеджерами проектов, необходимо большее количество контактов в рамках Лида.

Пример.
К Вам обратилась компания. Вы едете на встречу и понимаете, что в беседе участвуют уже 2 и более человека. Конкретики пока нет... Сделку нет смысла делать. Потом она вообще отказалась и Лид остался несконвертированным.

При такой схеме работы, будет статистика по работе менеджеров по продажам с причинами отказов.
Куда заполнять данные людей если поле контакта одно для каждого типа?
Есть ком. директор и ген. директор. Вы можете общаться сразу с несколькими.

Если конвертировать сразу в Сделку и Контакт, то база, спустя год,  превращается в помойку и Вы четко не можете сформировать статистику по отказам и понять кто виноват.
Рейтинг: 10.418  
Новая
Предложил Пользователь 316584 20.04.2016 14:22:23

Добавить в отчётах CRM Битрикс24 вывод е-мэйлов и телефонов из данных Контакта.

Довольно типовая задача - сделать электронную рассылку по клиентам, которые у нас уже купили что-то - поинтересоваться у них, довольны ли они товаром и хотят ли купить ещё. Или обзвонить их с тем же вопросом.

Выбираем в конструкторе отчётов "Сделки" - есть ФИО, Адрес Контакта... нет ни телефона, ни адреса электронной почты.

Аналогично и просто в CRM никак не выведешь список сделок, чтобы и телефон/почта контакта показались в списке.

Получается, что нужно заходить вручную в каждый из нескольких сотен контактов и копировать оттуда телефон и адрес электронной почты.

Добавьте возможность включить эти поля (телефон/е-мэйл Контакта) в отчёт по сделкам CRM.
Рейтинг: 29.1368  
В работе
Предложил Пользователь 290167 22.03.2016 11:09:39

Добавить связь сделки/контакта/компании с лидом

Здравствуйте.

При конвертации лида в сделку/контакт/компанию  связь с вновь созданными сущностями остается только в лиде.

А из контакта/компании/сделки нельзя посмотреть, из какого лида была создана сущность и перейти в нее, чтобы посмотреть историю.