При добавлении нового лида, контакта, компании, если найден дубликат, не показывать его контактную информацию если он принадлежит другому менеджеру.

Возможно, нужно добавить в права такой пункт: чтобы менеджер мог просматривать количество сделок по клиенту,  го не видеть сделки которые совершают менеджеры в данный момент.

Не можем отработать такой сценарий: Клиент приходит в другой город, менеджер смотрит его карточку и видит там все его сделки.
Оговорка: так можно сделать, но, тогда менеджер будет видеть все текущие сделки по всем менеджерам, а нам этого не нужно.

У всех компаний очень много каналов коммуникаций: 10 почт, 3 мессенджера, 50 телефонов и т.д. И каждый раз все обращаются с разных каналов. В итоге в лидах постоянно появляются лиды, которые не лиды по сути, а одна и та же компания/контакт, который уже есть в базе (и очень редко этот канал можно идентифицировать, как отдельный контакт/менеджера, часто это сервисные сообщения, noreply, без подписи и т.д. И информацию пишут всегда важную, которую не хочется терять. Для этого приходится в ручную изобретать костыль: создавать компанию или контакт с такой же почтой, потом находить их в дублях и склеивать. Тогда вся важная информация сохраняется. Но это же жутко неудобно!

Сделайте, пожалуйста, опцию - сразу объединить лид/контакт/компанию с нужной сущностью с сохранение всей информации

По специфике работы моего клиента есть жесткая необходимость массового редактирования пользовательских полей у сделок, лидов и контактов, так как работа ведется не индивидуально с каждым контактом, а с группами контактов/сделок/лидов (по 50-100 человек). Мне кажется, что данный функционал, а именно массовое редактирование любых сущностей CRM из списка (не канбан и не детальный просмотр), очень был бы полезен множеству компаний, которые пользуются Битриксом. Тем более что задача решается довольно просто (говорю как разработчик). В общем списке например контактов пользователь отмечает чекбоксами необходимые контакты или выделяет всех на всех страницах, снизу выбирает "Изменить" и далее выбирает любое поле, которое необходимо изменить. Типы полей в Битриксе регламентированы, поэтому в зависимости от выбранного типа поля предлагается установить Дату, Текст, Число, Пользователя портала и т.п. и кнопка Применить. Доступ к этому функционалу у тех, кто имеет права досупа на редактирование.

Дайте, пожалуйста, возможность переносить поля между блоками.
Пример:
Я создал поле "А" в блоке "Дополнительно" в контакте, но потом я решил сделать раздел "Новый", в котором создал 5 полей и хотел бы, чтобы поле "А" было тоже в этом блоке.
На данный момент я не могу его перенести между блоками, что не совсем удобно.

На этапе обработки лида можно узнать например пол клиента, день рождения, сферу деятельности и прочее. Да, можно создать свои поля, но в генерируемых из лида сущностях такие поля есть по умолчанию!

Странно, что в лиде этих полей нет (для автоматического переноса в верхние сущности) Поэтому предлагаю наполнить лид всеми возможными полями из контакта/компании.

Сейчас при создании сделки из основного меню "сделки" в карточке при добавлении клиента "компания" добавляется компания и все контакты привязанные к этой компании. В принципе не так уж и плохо. Удаляем не нужных и все.
Но вот когда мы создаем сделку из карточки компании, то в карточки сделки автоматически вставляется компания.  А вот сотрудники ее (контакты) нет.
Вроде бы тоже не страшно. можно же добавить контакты в ручную!
Вот тут и видно неудобство. Ибо при добавлении контакта открывается окно которое полностью пустое. и хотя есть строка "Последние", но она у меня уже второй месяц пустая).
Т.е. чтобы мне добавить контактное лицо компании я должен еще и вспомнить как его зовут. Т.о. я лезу в компанию, смотрю там контакты, запоминаю нужного. Возвращаюсь в сделку. ищу его в окне поиска и добавляю. по мне уйма не нужных, рутинных действий.
Что хочется, чтобы было:
1. Если в карточке сделки клиент является компания, то дальше при добавлении контакта в открывшемся окне вместо надписи "Нет элементов для отображения" был список контактов, связанный с этой компаний".

2. Также в этом окне хотелось бы чтобы поиск работал не только по фамилии/имени/отчеству. Но также и по номеру телефона, почте, и названию компании. Это также касается и окна поиска/выбора компании

Здравствуйте! Очень нужен такой функционал как экспорт контактных данных клиентов по определенным сделкам в режиме списка.
Отфильтровали те или иные сделки, сформировали список, выбрали колонки,необходимые и експорт.
Не всем сотрудникам нужен предоставляется доступ в систему, а контакты зарегистрированных на проекты нужны в печатном виде на самом проекте.    

Спасибо!  

Добрый день!

Я предлагаю добавить дополнительное окошко для внутреннего номера сотрудника, за окошком для номера телефона. Необходимо это в разделе CRM, в подразделах "контакты", "лиды" и "компании".

Благодарю!

Добрый день! Проблема есть у менеджеров, непонятно как решить. Менеджер приходит на работу, переходит в раздел контакты. Проблема в том, что ему нужно например обзвонить клиентов страницы 9, для этого он с первой страницы нажимает "показать еще клиентов"
Это занимает много времени, пока он доделает до нужной страницы. Было бы классно, если вы сделали запоминание нужной страницы.