Рейтинг: 5.2277  
На голосовании
Предложил Сапегин Ренат 29.03.2016 16:37:49

CRM/Поиск дубликатов

Нужно оптимизировать объединение дубликатов. На данный момент существует поиск всех возможных дубликатов и объединение их по отдельности. Если большое количество дубликатов, но найти нужный очень долго. Нужна возможность поиск по отдельной компании(сделке/лиду) и объединение ее с дубликатом. Что-то наподобие:
"Поиск компании" ->  "Открытие компании" -> "Поиск дубликатов компании(лида)" -> "Объединить с дубликатом(здесь выбрать с каким и по каким критериям объединить) "
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Пастушков Михаил 13.03.2016 12:23:36

Работа лид - контакт - компания

1. Когда конвертируется лид в контакт или еще куда-то - нет никаких следов в лиде, куда он сконвертировался. Приходиться вспоминать и искать отдельно.

2. Поскольку мы настроили всю работу только через задачи и все комментарии для экономии времени мы оставляем только в задачах к лидам (все начинается с них), когда конвертируется лид в сделку или контакт, задача так и остается привязанной к лиду (в ней есть поле "Элементы CRM";). Уходит время, чтобы потом задачу привязывать к сделкам, контактам и компаниям. Это не удобно, по крайней мере для нас.
Было бы здорово, если когда нибудь ввели дополнительную настройку "Привязывать задачи к контактам, компаниям и сделкам при конвертации лида". Причем, чтобы если новая сделка создается в рамках этой группы: лид - контакт - компания, чтобы она автоматически и к задаче привязывалась.


почему мы работаем так?
Мы по разному пробовали. Когда идет большой поток лидов, чтобы все держать на контроле, приходится ставить задачи с датами и напоминаниями. Задача стала основным инструментом, чтобы не забыть про клиента. Именно задача, а не дело: встреча, звонок, письмо. Прыгать по вкладкам лида: История / Дела / Лента, когда их 50 в день, занимает большой кусок времени. Проще сразу вести всю историю работы в задаче. В идеале для нас, задача должна быть главным инструментом работы, панелью управления: на ней не только комментарии и история работы, но и сразу возможность менять статусы всех привязанных элементов, поля привязанных элементов, даты напоминаний, история звонков, история переписки с клиентом. Нужна возможность все сразу грузить в задачу. Только так можно видеть все и сразу не рассеивая внимание на вкладки.
Рейтинг: 6.0809  
В работе
Предложил Тихомирова Наталья 30.10.2015 16:33:48

Некачественные лиды (фильтр)

Необходимо новое условие поиска - "Все, кроме" Статус.
Т.е. сейчас можно выбрать -  либо определенный статус, либо все.
Но вот убрать один из них невозможно
Некачественные лиды нужны, но занимают очень много места.
Рейтинг: 1.5083  
На голосовании
Предложил Smirnov Pavel 29.10.2015 14:01:29

В CRM Битрикс24 сделать выгрузку лидов "в Excel" совместимой с OpenOffice/LibreOffice.

После выгрузки лидов "в Эксель" (в формате .xls), то при попытке открыть этот файл LibreOffice (например, версия: 4.4.3.2/win7) показывает "иероглифы" вместо русских букв.

Если сконвертировать этот файл из кодировки "UTF-8" в "UTF-8 без BOM", то файл открывается корректно.

Вероятно аналогичная ситуация и с другими сущностями CRM.

Это не ошибка относительно заявленных возможностей Битрикс24. Однако, учитывая, что кодировка "UTF-8" отличается от "UTF-8 + BOM", всего двумя невидимыми символами в начале файла, и с большой вероятностью убирание этих двух невидимых символов не повлияет на функциональность в Эксель... однако при этом добавит удобства пользователям OpenOffice/LibreOffice, то почему бы не сделать это?

Деньги, сэкономленные на покупке лицензий Excel, могут быть потрачены на коммерческие тарифы Битрикс24)

UPDATE 1 (2015-11-03): Проверил в свежем LibreOffice 5.0.2. К сожалению, проблема с отображением русских букв в экспортированном "в Excel" списке сущностей осталась и в этой версии.
Рейтинг: 29.9932  
На голосовании
Предложил Кудрик Роман 17.09.2015 11:50:23

Объединение лидов

Нужно создать возможность объединять лиды (кроме поиска дубликатов)

Ситуация така: есть звонок от клиента с одного номера, создается лид, после этого если клиент звонит с другого номера снова создается лид, который приходится удалять. По поиску дубликатов такие лиды объединить нельзя. Хотелось бы видеть опцию "объединить с другим лидом", слева возле лида, там где редактировать, копировать и т.д.

Ситуация не единичная, так как, например, если звонок попадает в базу с полным номером с кодом страны +38, а менеджер набирает телефон без кода страны, тоже создается новый лид. Таким образом, в базе очень много лишних лидов, которые искажают статистику по менеджерах.  
Рейтинг: 3.9702  
На голосовании
Предложил Хоруженко Виктор 14.09.2015 12:59:44

Поле "источник" добавить в "сделку"

Логика:
Приходит запрос с почты - создается лид с источником "Почта"
Как только лид конвертируется в сделку, если мы не выставили в ручном режиме в пользовательском поле, то источник пропадает.
В итоге воронка по источнику "Почта" формируется не полная.


Требуется:
Добавить поле "Источник" в Сделку, которое наследуется из Лида при конвертации.
Рейтинг: 5.3863  
Внедрено
Предложил Сычев Александр 03.08.2015 09:21:07

Переносить все дела в контакт при конвертации лида

Все назначенные дела в лиде после его конвертации остаются в лиде, хотя по идеи мы прекращаем работу с лидом. Думаю логично будет переносить все назначенные дела из лида в контакт, если произошла конвертация.
Рейтинг: 2.6624  
На голосовании
Предложил Морозов Алексей 18.06.2015 23:51:09

Ответственный за Email в Лиде

При автоматической генерации Лида из входящего Email ответственным назначается сотрудник указанный в настройках интеграции почты в CRM. Когда ЛИД "переводится" на реального исполнителя, ответственным за входящий email все равно остается сотрудник, которому Лид был назначен автоматически. Это неудобно с 2 точек зрения:
  • У изначально назначенного ответственного весит невыполненным "дело", которое он выполнять не должен, то есть реально то с потенциальным клиентом будет общаться тот на кого этот Лид "перевели".
  • У сотрудника на которого Лид "перевели" нет постоянно горящего напоминания о новом Лиде.
Предлагаю при переводе ответственного по Лиду менять ответственного и за все Дела которые относятся к этому Лиду.
Рейтинг: 3.3206  
В работе
Предложил Tokoev Talant 18.04.2015 12:04:16

Сделать вкладку "Лид" в карточке "Контакта" чтобы видеть связанный лид

Раз уж нельзя сделать нормальную конвертацию Лида в Контакт, сделайте хотя бы удобным поиск Лида связанного с данным контактом.
Как вариант просто дополнительная вкладка Лид, в карточке Контакта.

Человек один, карточки две - со стороны Лида найти Контакт не сложно, а вот со стороны Карточки контакта найти Лид = история.
Рейтинг: 0  
На голосовании
Предложил Скворцов Сергей 13.03.2015 00:17:11

расширение функционала для Битрикс24

Добрый день.
Занимаюсь тестированием по переходу с 1С в Битрикс24.
Перенес и настроил Компании и Контакты, все супер.
Сейчас же я решил проверить следующее:
В 1С можно зайти в компанию и посмотреть все ее Лиды, но так в Битрикс24 сделать нельзя к сожалению. фото пример1.
Другое дело что можно зайти в раздел Лиды и поставить фильтр по компании и выйдут все Лиды к этой компании, но это совсем не удобно! надо см. ниже:

Прошу создать для Битрикс24 поле в: CRM/Компании/"Список лидов"
аналогично допустим в Битрикс24/CRM/Компании/Список счетов
фото пример2.
С уважением Сергей Скворцов, специалист Битрикс24.