Добрый день!

При работе с сущностью Сделки у наших менеджеров часто возникали вопросы по оптимизации процесса поиска информации.
Конкретно интересует следующее: сейчас при работе со сделками менеджерам необходимо сразу видеть информацию по состоявшимся и предстоящим задачам и событиям. Это можно сделать только, если зайти в саму сделку, на что теряется время. Можно ли реализовать дополнительный функционал по выводу настраиваемых полей, либо в столбце дела сделать раскрывающийся список со всеми событиями.

Это существенно упростило работу нашим сотрудникам и было бы полезно и для других клиентов.  

В списке дел нужно по умолчанию выводить дела в порядке уменьшения срочности при этом визуально наиболее срочные дела выделять полностью закрашенной плашкой красного цвета - так заметнее чем маленький кружок.
По мере удаленности срока завершения задачи цвет должен меняться к желтому и зеленому (или бесцветному).

Добрый день!

У менеджеров по продажам возникла потребность в автоматическом появлении
дополнительного сообщения в разделе "Список дел", когда они
закрывают дело в журнале путем установки флага. Суть сообщения с
предложением создать новое дело. При выборе положительного ответа, открытие
формы для ввода нового дела с заполненными автоматически контактами предыдущего
дела (которое закрыл менеджер). Это позволит ускорить процесс работы с постановкой дел у менеджеров по
продажам. Если новое дело создавать не требуется, добавить кнопку
"Нет".

Заранее спасибо.

Сейчас такой возможности нет.
Когда данных становиться много, это требуется сотрудникам.

Просьба реализовать сию фичу.

Было бы здорово для менеджеров иметь возможность вывести список сущностей(обычно контакты/лиды/сделки) без дел.

До перехода на Битрикс24 мы работали с CRM от 1С-Рарус и там было несколько действительно юзабельных вещей, которых теперь не хватает:

1. При создании нового Лида/Сделки система предлагает сразу же создать первое дело. В 99,99% случаев нужно создавать дело.

2. При завершении очередного дела система должна спрашивать: "Запланировать следующее?". Это очень полезно, потому что в подавляющем большинстве случаев надо планировать следующее дело.

3. При просмотре карточки дела нужно видеть все предыдущие дела по этому лиду/сделке. Причем с возможностью быстрого просмотра содержания предыдущих дел. Это ОЧЕНЬ нужно! Сейчас иногда менеджеры по продажам в одном деле пишут всю историю, чтобы было возможно быстро понять как развивались события, а это совсем не правильно.
Вот примерно так это видится: http://i.imgur.com/V8kBWoS.png

Добавьте в фильтр CRM Сделки возможность быстро отобрать сделки у которых не назачены дела, в колонке Дела значение: "Дела отсутствуют". В данный момент прихоодится пролистывать список сделок до конца (а он длинный), так же отсутствует возможность открыть сделку(создать дело) в новом окне, из-за чего пролистыватть список приходится для каждой сделки заново.

У меня 1 вопрос - никто из партнёров ответить не может - bitrix говорит - такого пока нет. Вводная:


CRM. Смотрим журнал клиентов. Видим в журнале, что у клиента нет открытого дела => у клиента должна быть сделка с открытыми делами.


А если у сделки нет открытого дела? Как проверить? (Это ключевой вопрос)



Получается что нужно перейти из журнала клиентов в карточку клиента,
далее на закладку "сделки", открыть сделку, перейти на закладку "дела"
по сделке. И так по каждому клиенту, у которого не видно дел в журнале.



И это только чтобы удостоверится что регламент выполняется, что про
клиента просто не забыли (завершили дело и больше ничего не напоминает о
клиенте).


По поводу, что это разные сущности (компании и сделки) и их дела никак не связаны - можно решить сделав допущение: выводить в журнал компаний дополнительную колонку в которую выводить "самое близкое незакрытое дело по незакрытой сделке".

Это сильно упростит работу по проверке - все ли выполняют регламент и работает ли CRM.

Поймите, CRM - одно из важнейших ядер системы, а тут такая дыра. То, что предлагаете Вы - стыковать 2 журнала глазами - это нереально для нескольких сотен компаний и сделок в динамике.

Коллеги, всем привет!

Как и любой сейл, делаю 100500 дел в день и, естественно, не всегда успеваю то, что было запланировано "на сегодня". Полагаю, что у 99% народа дела обстоят так же

Мне видится, что самый главный (если не сказать - вообще единственно нужный) критерий для фильтра - "Мои незавершенные дела на сегодня и ранее".

"Мои" - есть, "незавершенные" - есть, "на сегодня" - есть, а вот "ранее сегодня" - нет...
В Б24 по дефолту есть "сегодня", но оно не включает "все что раньше".
И приходится каждый день руками переставлять сегодняшнюю дату )))

[IMG]


Саппорт Битры отправил меня сюда с пометкой "если идея найдет отклик в сердцах многих".

Сделаем Б24 удобнее? ;о)

Огромная просьба - если в делах намечен звонок, и мы звоним из него, прикреплять запись в намеченный звонок, а не создавать новый звонок! И если мы звоним, но не дозвонились, то в теме записывать "звонок не состоялся" или что-либо подобное (чтобы не тратить время на переименование несостоявшихся звонков). Это две многочисленные просьбы от клиентов и лично от нас!