Переформирование счета из сделки

Рейтинг: 0.8611  
Новая
Предложил Инфо-Эксперт 13.01.2014 23:24:04

Переформирование счета из сделки

Менеджеры по продажам столкнулись с серьезным неудобством следующего плана.

Есть сделка, которая обсуждается с неким клиентом. В результате фиксируется некий набор "товарных" позиций в сделке на портале. На основании этой сделки формируется счет. Позиции сделки попадают в счет, счет отправляется клиенту.

Через какое-то время клиент просит добавить в счет еще что-то с сохранением нумерации (то есть, не выписать новый счет, а поправить старый).

Менеджер редактирует счет, добавляет туда еще одну позицию, а потом вынужден добавлять тоже самое уже в сделку, чтобы в дальнейшем видеть в CRM реальное содержимое сделки, и например, на основании сделки генерировать прочие документы с этими же позициями в том числе. Двойная работа.

Было бы неплохо при редактировании позиций счета иметь кнопку а-ля "Взять из сделки". Тогда менеджеры бы правили сделку, а счет тупо "перегенерировали" двумя кнопками: Редактировать счет -> Взять из сделки.