Причина дисквалификации/не успешная сделка

Рейтинг: 2.1182  
На голосовании
Предложил Харитонов Павел 23.03.2015 16:08:15

Причина дисквалификации/не успешная сделка

Есть у вас процесс конвертирования лида- успешный или нет.
Хорош бы добавить  в процесс конвертирования в неуспешный указать причину. Лучше, чтобы можно было его наполнять из справочника или текстовым полем. Нужно оч часто.

Такая же ситуация в сделках. Завершилась не успешно, а почему, нет возможности указать. Приходится придумывать различные процессы,которые решают задачу, но выглядит это не оч красиво.

Рейтинг: 0  
k.tanya 01.04.2015 15:02:40
Аналогично. Мы добавили дополнительное поле и настроили Бизнес-процесс. Хорошо, если эту возможность встроят. Представление - списком, который можно редактировать.
Рейтинг: 0.303  
Шеленкова Екатерина 01.04.2015 19:55:28
представление списком можно уже сейчас сделать. Можно создать стадии, которые будут идти после неуспешно завершенных сделок и тогда при завершении, вы сможете выбрать не просто статус Провалена, неуспешная, а выбрать другое значение, которое будет выражать причину отказа.

Но думаю, что просто список это не совсем решение, ведь скорее всего нужно указать именно причину, которая может быть индивидуальна и тогда нужно поле, типа комментарий.

Пока такого не планировали, но подумаем. Спасибо за идею.
Рейтинг: 0  
Ковалев Сергей 07.04.2015 00:42:08
А в чем проблема? Добавьте себе пользовательское поле (тип поля остается на Ваше усмотрение: справочник или текстовую строку), и указывайте там причину провала.
Рейтинг: 0  
Харитонов Павел 07.04.2015 09:17:57
Сергей, проблем нет, есть вопросы для обсуждения и улучшения. Ваш подход имеет, конечно, место быть, но с ним нет развития системы. Экономия времени и удобство с каждым днем все больше имеет вес. Тем более функционал действительно полезен. Я могу сказать больше, что каким-то образом нужно еще придумать возможность при квалификации переносить пользовательские поля автоматически. Но это тема другой идеи.
Рейтинг: 0  
Шматеев Сергей 29.10.2018 11:26:20
нужная идея. жаль что до сих пор не внедрили. странно что рейтинг у идеи маленький. никто не анализирует причины провала чтоли.
Рейтинг: 1  
Гончаров Никита 05.12.2018 18:41:45
Идею полностью поддерживаю - очень нужно 2 поля при закрытии:
1. Причина потери, список (есть в виде неуспешных статусов).
2. Свободный комментарий, текстовое поле
Первый пункт позволит проводить аналитику потерянных сделок по 5-6 самым распространенным причинам, второе поле позволит быстро понимать что случилось конкретно в этой сделке.