Унифицировать События CRM (Звонки, Встречи, ...) для всего Б24

Рейтинг: 10.7137  
Новая
Предложил Смирнов Сергей 07.09.2016 13:03:09

Унифицировать События CRM (Звонки, Встречи, ...) для всего Б24

Сейчас:
  • Звонок, созданный в CRM, порождает событие в Календаре.
  • Это Событие в Календаре можно комментировать (удобно: поговорил, записал результаты беседы)
  • Именно это Событие открывается из Напоминалки - Удобно!
Но!

  • Телефон Контакта в Этом Событии скрыт от глаз (но хоть открывается по удержанию курсора на имени Контакта)
  • В этом Событии нельзя отметить Звонок, как выполненный.
  • Комментарии к этому Событию не транслируются в CRM (и это, конечно, полный трэш)


Одновременно с этим в CRM

  • Есть своя Напоминалка, клик в которую открывает иную, нежели в Календаре, карточку Звонка
  • Эту карточку нельзя комментировать (в отличие от События в Календаре).
  • В нее нельзя попасть из системных Напоминалок, можно только из CRM.


Как мне объяснить Менеджеру (у которого своих забот хватает, ему продавать надо), почему один и тот же Звонок / Встреча, выглядят и ведут себя по-разному, если кликнуть в них в разных местах Б24?

Как убедить его (и не быть посланным куда подальше "с этим твоим битриксом";), что для комментария к разговору, ему нужно открыть Звонок не на просмотр, а на редактирование, и писать комментарий в Описание, потрудившись отделить его от предварительных заметок?

Хочется полноценной интеграции CRM с остальной частью Б24. Это, между прочим, упростит систему.

Еще по теме:

Рейтинг: 0.9109  
Смирнов Сергей 07.09.2016 15:07:23
И да, входящий звонок должен, ИМХО, быть по умолчанию отмечен, как выполненный. :)
Рейтинг: 0.097  
Смирнов Сергей 07.09.2016 21:02:51
Ой, мама...
Если позвонить из Б24 на внешний телефон и нажать "Комментарии к разговору", откроется... еще один (уже третий) интерфейс редактирования Звонка. Комментарии предлагается писать в Описание:



При этом Звонку подтягивается имеющаяся у этого Контакта Сделка и Звонок подшивается к ней, хотя он мог не иметь к ней никакого отношения.

Идея подтягивать Сделки прекрасна, но зачем подшивать принудительно? :evil: