Идеи пользователя 17771

Привет всем.

В общем то идея в заголовке.

Дополнительно: шаблоны смс-сообщений предлагаем делать, например, с помощью Базы типовых ответов.

Добавить Базу типовых ответов в CRM, чтобы их использовать, и как шаблоны смс-сообщений, и как шаблоны сообщений в чате.

Сделать возможность активировать и деактивировать инструментальный функционал аккаунтов сотрудников после нажатия кнопки Начать рабочий день и кнопки Завершить рабочий день.

То есть, пока не нажал кнопку Начать рабочий день, у тебя на аккаунте возможности (инструменты) закрыты, нажал, все инструменты открываются. Сделать возможность чекинить определенные инструменты, которые будут активированы при нажатии кнопки Начать рабочий день, это для определенного сотрудника.

Дополнительно определить, что отделу маркетинга доступен CRM маркетинг и др. (свой функционал), отделу продаж доступна CRM и др. (свой функционал), отделу персонала доступны Собрания и планерки и др. (свой функционал).

То есть, чтобы при нажатии кнопки Начать рабочий день у определенного отдела активировался заранее предустановленный для него функционал и ничего более лишнего.
Это разгрузит интерфейс, который будет активироваться по нажатию Начать рабочий день для определенной должностной аудитории данной организации.

Нужно добавить в CRM функционал построения визуальной структуры компании и связки компаний между собой. То есть, мы заводим компанию, возможно указываем, что она может быть связана с другими компаниями - делать эту визуальную структуру связей. Также для отдельной компании, чтобы можно было заводить визуальную структуру с отделами и ответственными лицами прямо в карточку данной компании в CRM.

Дополнительно, если человек уволился из одной компании, затем устроился в другую, мы его могли фигурально-виртуально уволить в визуальной структуре предыдущей компании и  принять на работу в карточке его новой компании, а затем просмотреть все это в истории движения сотрудника между компаниями.

Визуального построителя жестких сценариев и алгоритмов в гибких возможностях всего Битрикс24 - это идея.

Визуальный построитель сценариев и алгоритмов - это не есть бизнес-процессы и их дизайнер, это более крупная функциональность, находящаяся сверху бизнес-процессов и его дизайнера.

Как видится его работа?

Пример
Если приходит в рабочее время Компании (нужна возможность установки Рабочего времени на всю компанию или на отдел) 1-й звонок с незнакомого номера, то об этом звонке уведомляется начальник отдела продаж, владелец портала, сам звонок поступает на определенного менеджера продаж, где в карточке звонка он выбирает направление интереса лида (доп.идея по ходу - сделать Направления интересов у лидов, по образу и подобию Направлений сделок), по ходу в карточке звонка меняет Ответственного, завершает разговор, и после этого автоматически лид вместе с историей действий и кнопкой плейера для прослушивания звонка направляется в Уведомления руководителю отдела продаж, владельцу портала, в то время как у менеджера автоматически образуется задача передвинуть лид на следующую стадию путем совершения Инфо-звонка.

Сколько тут всего нужно преднастроить?
1) Установить рабочее время на отдел продаж или всю компанию.
2) Установить очередность входящего звонка с незнакомого номера и чтобы этот сценарий сработал только для первого звонка, поступившего в предустановленное рабочее время.
3) Установить, на какого менеджера попадет этот именно 1-й по счету звонок в предустановленное рабочее время.
4) Установить возможность отправки уведомления начальнику отдела продаж и владельцу портала о поступлении звонка.
5) Отдельно установить, следует ли отправлять начальнику и владельцу историю действий менеджера с карточкой звонка.
6) Отдельно установить, следует ли отправлять начальнику и владельцу запись разговора.
7) Установить, нужно ли по завершению звонка менеджеру ставить задачу передвинуть лид на следующую стадию именно совершением Инфо-зконка, иначе, если Инфо-звонок не совершен в заранее предустановленный срок, то создать алерт-предупреждение для менеджера и уведомления для руководителя менеджера и владельца портала об этом.

В общем, построитель сценариев и процессов - это Программатор деятельности компании в Битрикс24 по преднастройке жестких сценариев и алгоритмов действий с сущностями портала, где вероятно придется применять сплошную завязку роботов, триггеров, веб-хуков, уведомлений с функционалом портала, возможно на основе: IF, THEN, ELSE, GOTO и других условий, команд и данных. Где программирование деятельности компании по работе в портале с сущностями Битрикс24 сделать по образу и подобию Бейсика, даже можно не визуального.

Доброе время всем.

Сценарий:

Пришло в Почту письмо от клиента, а к нему прикреплен файл, в котором написаны пожелания, например, по тому, что нужно улучшить на сайте этого клиента. Получатель письма - он же

Ответственный за оптимизацию сайтов клиентов создает себе задачу из данного письма. Само письмо в итоге прикрепляется к Задаче, где есть ссылка Подробнее - по ней открывается само письмо и есть ссылка Файлы - по нему открывается также само письмо.

Предлагаю сделать так, чтобы при нажатии на ссылку Файл, где бы эта ссылка не находилась, в самом ли письме, в прикреплении к Задаче или даже в Сделке или Лиде, то этот файл открывался в директории Битрикс24.Диск, возможно в слайдере Диска.

В дополнение: на Диске сделать папки файлов с именами Сделок, Лидов, других сущностей, к которым эти одинаковые и различные файлы прикреплены:

1. То есть, есть Сделка, вокруг нее идет переписка, в том числе с прикреплением файлов, так вот, чтобы можно было найти на Битрикс24.Диск соответствующую папку с именем Сделки, где будут все прикрепленные файлы этой Сделки.

2. То есть, когда один и тот же файл фигурирует в Сделке, Почте, других сущностях и есть на Битрикс24.Диск, то заходя в местоположение файла на Диске можно было увидеть в каких сущностях этот файл участвовал и когда со всеми его модификациями.

Всем привет!

Сейчас заходишь в Контакт, нажимаешь Письмо, пишешь его, внизу письма есть Прикрепить сделку. Небольшой, но очень полезный функционал.

Предлагаю, заходишь в письмо, пишешь его, а внизу письма нажимаешь, например, Прикрепить к сделке, возможно Прикрепить к лиду. Это наверное в зависимости от того, в каком режиме работает пользователь в CRM, с Лидами или только со Сделками.

Доброе время.

Сейчас приходит письмо, очень удобно сделано попадает, например в ленту Лида или Сделки и ты можешь читать себе и понимать, как идет общение вокруг определенной сущности. Также, очень радует, автоматом создается дело и есть галочка, чтобы его зачекинить и тем самым закрыть.

Однако нет возможности посмотреть, кто прочитал это письмо из сотрудников и очень важно в скоростном современном мире, когда прочитал это письмо.

Например, мы говорим о письме, пришедшем в рамках Сделки, которая принадлежит всем (с такой галочкой). Представим ситуацию, что ответственный по Сделке заболел, находится не за компьютером, мобильного приложения портала Битрикс24 у него нет.

Хорошо, что сделка принадлежит всем. Другой сотрудник зайдет, посмотрит эту сделку. Ага, зайдет, а как он узнает, что по ней пришло письмо? Это тоже проблема! Предположим, все-таки зайдет, увидит, что пришло письмо и как-то свяжется с клиентом, вместо заболевшего продавца.

Но и это еще не все. Руководителю отдела продаж или вообще руководителю важно знать, кто прочитал письмо и кто на него отреагировал. Если чекинить галочку, то тоже невидно, кто ее нажал по данному делу в рамках данной Сделки.

В общем такая индикация нужна, чтобы можно было контролировать коммуникативную действенность менеджеров, а клиент, с его письмом не был забыт и чтобы реакция на него последовала как можно быстрее, даже если ответственный по сделке заболел или просто затупил!

Также, если письма читаются через интерфейс почты важно знать, кто и когда по времени прочитал определенное письмо.

Всем привет.

Появилась почта в Битрикс24. Ух она понравилась клиентам!!!

И тут же полетели идеи.

1) Пришло письмо из неизвестного системе адреса, создался Лид. Ладно, хорошо. Далее его конвертировали в Контакт+Компанию+Сделку и работают по ним. Предположим сделку успешно закрыли, хорошо.

Далее уже действующий клиент, ранее бывший лидом, конвертированный в сделку, которая успешно закрыта, пишет еще письмо в которой запрос на покупку таких-то товаров. Придет уведомление. Тоже хорошо.

Однако, пользователь Битрикс24 может, по одному ему известным причинам проигнорировать уведомление, полезть читать почту, увидеть письмо, где запрос на покупку товаров и образно говоря встрять и задуматься, что делать дальше. Ладно он увидит пометку CRM в строчке письма.

В общем, предлагаю сделать возможность не просто Сохранить в CRM, а сделать кнопку создания Сделки, если уже Контакт и Компания есть в базе. Также, если данных нет в базе и e-mail неизвестен системе, то создавать Лид. Понятно, что можно сделать обе возможности, без учета того, известная или нет информация.

2) Почему бы не создавать сущности: Лиды, Сделки из их дел, например, из Звонка, SMS, Встречи, Визита, и Ждуна.

Про Ждуна отдельно. Не просто ждать какой-то активности со стороны компании или клиента, а создавать Сделку или Лид спустя определенный период, установленный в Ждуне. Эта возможность не позволит менеджерам забыть о действующем клиенте, создаст Лид или Сделку и так и будет поддерживаться LTV.

Добрый день.

Сейчас объединение дубликатов идет в определенной сущности: в Контактах отдельно, в Компаниях отдельно.

Предлагаю объединение сделать перекрестным, чтобы участвовало множество сущностей. Зашел поискать дубликаты и, например, нашел, что этот определенный e-mail адрес встречается в Почте, также он прикреплен к такому-то Контакту и он же есть у такой-то Компании.

По ходу промежуточная идея - это адресная книга электронной почты - хорошо бы иметь ее и с ней работать.

Зашел поискать кого-то по имени и фамилии, ага, нашел, далее видишь, что он есть в Контактах, в Адресной книге почты, привязан к такой-то Компании и с ним еще и создана Сделка.

В итоге, чтобы была возможность объединять дубликаты между собой по: Лидам, Контактам, Компаниям, Сделкам, Адресной книге почты и другим сущностям.

Такая же логика может касаться любой коммуникационной зацепки: телефона, участия в чате, в мессенджере, даже социальной сети, если из нее было обращение в Открытую линию.

Доброе время.

Вот уже 3-й клиент заявил: Почта в Битрикс24 - восхитительно, однако обязательно нужны папки или настраиваемые фильтры по ФИО или компании отправителя писем, чтобы они складывались в эти преднастроенные папки.

Спрашиваю, почему? Можно же найти и так.

Да, можно говорят, однако, кода количество контактов становится большим, то их запоминать нужно, чтобы найти, а вспоминать - это лишний раз мучаться.

Если письма будут автоматически попадать в преднастроенные папки, имея название ФИО или компании, то запоминать отправителя или получателя не нужно, кликнул в списке папок и перешел в папку именно этого контакта, где все письма с ним.