Идеи пользователя 2025219

Разные направления сделок и каждое со своими стадиями - это хорошо, но теперь, если нужно сделать БП, который должен срабатывать, например, при успешном завершении у сделок всех направлений, нужно делать роботы во всех направлениях или в БП собирать все нужные стадии в одно условие. Было бы здорово иметь в БП, хотя бы для операций типа Условие, возможность оперировать общенаправленческими группами стадий. На мой взгляд для начала хватит четырех: "старт" (самая первая стадия), "успешное окончание", "неуспешное окончание" и "в работе" (все стадии между начальной и финальными). Группы стадий уже есть в фильтрах в CRM-списке. Хорошо бы иметь такое же в операциях бизнес-процессов.

Конструктор отчетов на портале (при всех его недостатках ) позволяет сделать много полезных отчетов. Осталось придумать место, куда пользователь портала сможет из общего Списка отчетов выбрать самое нужное именно ему на каждый день. Раздел "Отчеты - Избранное" сверху на экране "Список отчетов" или отдельный экран, куда можно собрать ссылки на отчеты лично для себя.

Похоже, новая CRM-аналитика строит расчеты по сделкам, фильтруя их по выбранному направлению или, если не выбирать, то по умолчанию по первому в справочнике. Невозможно получить отчет по всем сделкам всех направлений вместе. По моему, это баг.  

Триггеры в статусах лидов/сделок, реагирующие на действия клиента - это хорошо! Но еще хотелось бы иметь триггеры, реагирующие на действия менеджера и двигающие лид/сделку, например, когда закрыта задача или запрос бизнес-процесса.

В карточке Сделки/Лида/Контакта есть кнопка запуска бизнес-процесса, который надо выбирать из выпадающего списка. Еще удобнее было бы, если бы можно было привязать нужный БП к кнопке с подписью и запускать одним нажатием. Быстрее и исключает возможность ошибки.

Левое меню настраивается так, чтобы нужные пункты были под рукой. Вариант меню можно настроить т.с. сверху и раздать всем сотрудникам, но часто разным категориям сотрудников нужны совсем разные варианты меню. Было бы хорошо, если бы пункт "Установить мое меню для всех" получил возможность составления списка сотрудников, которым это будет установлено.

Очень бы хотелось в отчете по делам добавить те CRM-сущности, к которым дела привязаны. Например, собирая в отчет встречи, видеть к каким сделкам относятся эти встречи. Естественно, с возможностью фильтра по типу и названию CRM-сущностей.

Универсальный список - это хорошая идея, но в ней отсутствует важная часть: поиск и цикл по списку. Чтобы что-то сделать со списком из CRM-бизнес-процесса(БП) нужно знать ID элемента списка, но откуда??? Очень хотелось бы иметь возможность из БП Лида/Контакта/Сделки найти элемент конкретного списка по значению параметра или циклом перебрать его элементы.

Очень хочется иметь возможность добавлять пользовательские отчеты на страницу CRM-Старт и на страницы CRM-Лиды, CRM-Сделки и т.д. в закладку Отчеты.

БП-операция "Изменение документа" стала бы во много раз полезнее, если бы можно было менять не только текущий документ. Такая операция с выбором типа сущности (Контакт, Лид, Сделка и т.д.) и указанием ID дала бы возможность редактировать документы, связанные с тем, в котором запущен БП. Например, из Контакта можно было бы редактировать связанный с ним Лид или наоборот.

Полезная возможность запустить из БП другой бизнес-процесс в другом документе стала бы намного полезнее, если бы можно было передать параметр.
Если я из, например, Контакта хочу запустить БП в Лиде этого Контакта, то хотелось бы иметь возможность передать данные для обработки.

UPD. Это уже существует.

Нужен динамический сегмент, который будет сам обновлять свое содержимое, в соответствии с установленными фильтрами, по факту выбора в новую рассылку или открытия уже готовой рассылки, а не так, как сейчас, когда нужно сегмент специально открыть и снова сохранить.
Можно при создании сегмента дать пользователю выбор: сделать сегмент самообновляющимся или нет.