Идеи пользователя 285530

Рейтинг: 3.7804  
На голосовании
Предложил Пользователь 285530 16.03.2018 11:30:10

Сортировка Канбан

Здравствуйте! Просто необходима сортировка сделок в Канбане по сумме. Крупные сделки должны быть в первых рядах при просмотре.
Рейтинг: 8.6355  
На голосовании
Предложил Пользователь 285530 23.01.2017 10:55:32

Канбан в сделках. Настройка

Здравствуйте! Несколько предложений (пожеланий) касательно появившегося в сделках режима канбан:

1) Возможность настраивать фильтр
Было бы удобно настроить период для того чтобы была возможность оценить состояние сделок не только в режиме "сейчас". Кроме того, очень хотелось бы иметь возможность отфильтровать сделки по предполагаемой дате закрытия. Это дало бы возможность увидеть и обработать сделки, которые, к примеру, планируется закрыть в текущем квартале.
2) Возможность сортировать сделки (осуществлять поиск) внутри одной стадии
К примеру, в промежуточных стадиях может быть по нескольку десятков сделок, а в заключительной и несколько сотен (там они вообще накапливаются). Просмотреть \ проанализировать \ обработать эти сделки весьма затруднительно. Было бы очень хорошо иметь возможность отсортировать столбец конкретной стадии по сумме, по названию сделки и т.д.
3) Возможность настроить отображение информации о самих сделках в столбце канбана. К примеру, в названии сделки у нас уже содержится название компании заказчика, т.е. на данный момент эта информации в отображении дублируется и совсем ни к чему. А вот информация из пользовательского поля была бы очень, кстати. Но ее никак не увидеть кроме как внутри самой сделки.

Чтобы пользоваться канбаном эффективно, он должен быть более гибким в настройках отображения и фильтрации данных!
Рейтинг: 1.5852  
Ответил Долганин Антон 23.01.2017 13:43:50
Наталья, спасибо за предложение идей.

1. Планируется сделать фильтр сквозным со списком. Как понял, это закроет ваш кейс.

2. Канбан-представление (а мы именно представление сделали) - это доска (обычная, деревянная) и в идеале оставаться на доске :) То есть, та же подгрузка "еще" это скорее костыль в технологии. Сортировка и прочее предполагает большую множественность, что уже неправильно. Но появилась идея по быстрому переходу в список по конкретной стадии, чтобы можно было отсортировать как удобно. Подумаем над последним.

3. Описали проблему, с которой мы столкнулись в начале работы над Канбаном - порой важная информация далеко не в заголовке. Возможность указывать свои поля обязательно планируем сделать.
Рейтинг: 1.056  
На голосовании
Предложил Пользователь 285530 17.02.2016 12:53:30

Шаблон задачи

Здравствуйте! В настоящее время создать задачу по шаблону можно только из раздела "Мои задачи". Из списка сделок или из самой сделки можно также добавить задачу, но не по шаблону. Предлагаю добавить в форму создания задачи рядом с кнопкой "Подробная форма" кнопку "Создать по шаблону" с соответствующей возможностью.
Рейтинг: 1.4969  
Новая
Предложил Пользователь 285530 09.02.2016 11:34:25

Классическая воронка в аналитических отчетах CRM

В аналитических отчетах нет возможности выбирать тип воронки. Можно использовать только тот, который предусмотрен по умолчанию - конверсионная. Предлагаю ввести возможность настраивать в аналитических отчетах по сделкам также и классическую воронку продаж.  
Рейтинг: 2.8387  
На голосовании
Предложил Пользователь 285530 22.09.2015 11:06:42

Товары (справочник и добавление в сделку)

Предлагаю несколько "улучшалок" для товаров:
  1. Возможность поиска товара в справочнике не только по основному полю Название, но и по пользовательским полям
  2. Возможность копирования товара (для ускорения внесения сходных по наименованию товаров в справочник)
  3. Добавить поле для цены закупки (сейчас можно добавить пользовательское, но оно будет не денежное, а просто числовое, и его не будет видно в сделке)
  4. На данный момент добавление товара в сделку из справочника не очевидно (сам факт добавления товара после его выбора виден только где-то сбоку....)
Рейтинг: 2.264  
На голосовании
Предложил Пользователь 285530 16.06.2015 12:40:13

Отчет по делам для конкретной компании

Активно пользуемся задачами, в которых отражаем разные полезные дела, которые мы совершаем для наших партнеров))
Но нет возможности потом собрать все эти дела для отчета перед партнером.
  1. В отчете по делам не выбрать компанию
  2. В отчете по задачам также нет возможности выбрать компанию
  3. Отчета по компаниям нет вообще!
  4. В карточке компании есть закладка дела, в которой виден общий список дел, однако нет ни хорошей фильтрации, ни сортировки, ни возможности экспорта в Excel. Т.е. получить подобие отчета не получится
  5. В списке всех задач можно вывести колонку элементы CRM. Мы добавляем в элементы CRM соответствующую компанию. Но опять же нет возможности фильтрации по этим данным и эта колонка не экспортируется в Excel
Очень это все огорчает:|
Рейтинг: 4.3136  
На голосовании
Предложил Пользователь 285530 02.06.2015 13:40:00

Контакт участвует в экспорте по умолчанию

Прошу рассмотреть возможность настройки участия в экспорте вновь созданных контактов по умолчанию. К примеру, нам нужно чтобы в экспорте участвовали все создаваемые контакты и возможности у менеджеров убрать эту галочку не было.
Рейтинг: 0.3185  
На голосовании
Предложил Пользователь 285530 13.04.2015 12:46:33

Фильтр по отчетам

Здравствуйте!
Предложение: настроить возможность фильтрации списка отчетов. Ну или хотя бы сортировку по наименованию отчетов.
Отчетов уже много накопилось и в них нужно как-то ориентироваться ))
Рейтинг: 0  
На голосовании
Предложил Пользователь 285530 30.01.2015 12:04:39

Фильтр списка активировать по Enter

Предложение: поиск по параметрам фильтра удобнее запускать с помощью Enter
Сейчас, к сожалению, всегда приходится вручную нажимать кнопку Найти.
Рейтинг: 0.9069  
На голосовании
Предложил Пользователь 285530 29.01.2015 12:51:23

Поиск товара при добавлении в сделку

Здравствуйте! В настоящий момент найти товар можно только по наименованию. Было бы удобно если бы была возможность поиска и по другим полям, к примеру, по пользовательскому полю Артикул.
Рейтинг: 0  
На голосовании
Предложил Пользователь 285530 25.12.2014 10:20:20

Задачи в отчетах по сделкам

К сожалению, в отчетах по сделкам нет привязки к делам. Прошу рассмотреть возможность добавления колонки с делами в отчеты по сделкам. В компании выполняются работы в рамках сделок и фиксируются  в делах. Однако, нет возможности отследить, к примеру, по каким ключевым задачам закрылись сделки и с каким результатом.
Рейтинг: 6.434  
На голосовании
Предложил Пользователь 285530 09.12.2014 12:00:58

График отсутствий

Возможность просмотра отсутствий в течении года. Это наиболее важно для ежегодных отпусков. В существующем варианте максимальный интервал просмотра - месяц.
Рейтинг: 1.881  
На голосовании
Предложил Пользователь 285530 04.12.2014 11:52:33

Печать отчета

Здравствуйте! Возможность распечатать отчет сразу из Битрикс24 без экспорта в Excel совсем не помешала бы ))
Рейтинг: -0.2325  
На голосовании
Предложил Пользователь 285530 03.12.2014 13:09:03

фильтр списка во вкладках карточек Контакта и Компании

Здравствуйте! В карточках сущностей Контакт и Компания есть возможность фильтрации списка данных в закладках Дела и История. Хотелось бы видеть такую же возможность фильтрации списка данных в других закладках (возможность экспорта в Excel тоже подойдет :) ). В первую очередь, нам интересна закладка Лиды. Т.о. мы отслеживаем посещаемость наших мероприятий Контактами (Компаниями).
Рейтинг: 0.2789  
На голосовании
Предложил Пользователь 285530 03.12.2014 12:58:42

Конвертация лида в существующую сделку

Здравствуйте! Прошу рассмотреть возможность конвертации лида в уже существующую сделку. Сделка может существовать, а отдел который заносит лиды об этом не знает. При обработке лидов информация структурируется. С помощью лидов мы отслеживаем сколько раз лид присутствовал на наших мероприятиях.
Рейтинг: 0.847  
На голосовании
Предложил Пользователь 285530 14.10.2014 11:12:44

отчет по Компаниям и Контактам

Здравствуйте! Было бы не плохо добавить отчеты по Компаниям и Контактам. К примеру, у нас есть пользовательское поле, в котором мы указываем город местоположения клиента. Проведя аналитику по этому полю, можно было бы принять обоснованное решение куда именно посылать менеджера развивать рынок.
Рейтинг: 13.5065  
Новая
Предложил Пользователь 285530 02.10.2014 12:09:08

Теги в задачах

Здравствуйте! Было бы не плохо, чтобы созданные теги ставились в общее пользование, а не оставались в памяти программы как индивидуальные настройки. Так разные пользователи, создавая однотипные задачи, могли бы пользоваться одними и теми же тегами.