Идеи пользователя 285530

Здравствуйте! Просто необходима сортировка сделок в Канбане по сумме. Крупные сделки должны быть в первых рядах при просмотре.

Здравствуйте! Несколько предложений (пожеланий) касательно появившегося в сделках режима канбан:

1) Возможность настраивать фильтр
Было бы удобно настроить период для того чтобы была возможность оценить состояние сделок не только в режиме "сейчас". Кроме того, очень хотелось бы иметь возможность отфильтровать сделки по предполагаемой дате закрытия. Это дало бы возможность увидеть и обработать сделки, которые, к примеру, планируется закрыть в текущем квартале.
2) Возможность сортировать сделки (осуществлять поиск) внутри одной стадии
К примеру, в промежуточных стадиях может быть по нескольку десятков сделок, а в заключительной и несколько сотен (там они вообще накапливаются). Просмотреть \ проанализировать \ обработать эти сделки весьма затруднительно. Было бы очень хорошо иметь возможность отсортировать столбец конкретной стадии по сумме, по названию сделки и т.д.
3) Возможность настроить отображение информации о самих сделках в столбце канбана. К примеру, в названии сделки у нас уже содержится название компании заказчика, т.е. на данный момент эта информации в отображении дублируется и совсем ни к чему. А вот информация из пользовательского поля была бы очень, кстати. Но ее никак не увидеть кроме как внутри самой сделки.

Чтобы пользоваться канбаном эффективно, он должен быть более гибким в настройках отображения и фильтрации данных!

Здравствуйте! В настоящее время создать задачу по шаблону можно только из раздела "Мои задачи". Из списка сделок или из самой сделки можно также добавить задачу, но не по шаблону. Предлагаю добавить в форму создания задачи рядом с кнопкой "Подробная форма" кнопку "Создать по шаблону" с соответствующей возможностью.

В аналитических отчетах нет возможности выбирать тип воронки. Можно использовать только тот, который предусмотрен по умолчанию - конверсионная. Предлагаю ввести возможность настраивать в аналитических отчетах по сделкам также и классическую воронку продаж.  

Предлагаю несколько "улучшалок" для товаров:

1. Возможность поиска товара в справочнике не только по основному полю Название, но и по пользовательским полям
2. Возможность копирования товара (для ускорения внесения сходных по наименованию товаров в справочник)
3. Добавить поле для цены закупки (сейчас можно добавить пользовательское, но оно будет не денежное, а просто числовое, и его не будет видно в сделке)
4. На данный момент добавление товара в сделку из справочника не очевидно (сам факт добавления товара после его выбора виден только где-то сбоку....)
   

Активно пользуемся задачами, в которых отражаем разные полезные дела, которые мы совершаем для наших партнеров))
Но нет возможности потом собрать все эти дела для отчета перед партнером.

1. В отчете по делам не выбрать компанию
2. В отчете по задачам также нет возможности выбрать компанию
3. Отчета по компаниям нет вообще!
4. В карточке компании есть закладка дела, в которой виден общий список дел, однако нет ни хорошей фильтрации, ни сортировки, ни возможности экспорта в Excel. Т.е. получить подобие отчета не получится
5. В списке всех задач можно вывести колонку элементы CRM. Мы добавляем в элементы CRM соответствующую компанию. Но опять же нет возможности фильтрации по этим данным и эта колонка не экспортируется в Excel
   

Очень это все огорчает:|

Прошу рассмотреть возможность настройки участия в экспорте вновь созданных контактов по умолчанию. К примеру, нам нужно чтобы в экспорте участвовали все создаваемые контакты и возможности у менеджеров убрать эту галочку не было.

Здравствуйте!
Предложение: настроить возможность фильтрации списка отчетов. Ну или хотя бы сортировку по наименованию отчетов.
Отчетов уже много накопилось и в них нужно как-то ориентироваться ))

Предложение: поиск по параметрам фильтра удобнее запускать с помощью Enter
Сейчас, к сожалению, всегда приходится вручную нажимать кнопку Найти.

Здравствуйте! В настоящий момент найти товар можно только по наименованию. Было бы удобно если бы была возможность поиска и по другим полям, к примеру, по пользовательскому полю Артикул.

К сожалению, в отчетах по сделкам нет привязки к делам. Прошу рассмотреть возможность добавления колонки с делами в отчеты по сделкам. В компании выполняются работы в рамках сделок и фиксируются  в делах. Однако, нет возможности отследить, к примеру, по каким ключевым задачам закрылись сделки и с каким результатом.

Возможность просмотра отсутствий в течении года. Это наиболее важно для ежегодных отпусков. В существующем варианте максимальный интервал просмотра - месяц.

Здравствуйте! Возможность распечатать отчет сразу из Битрикс24 без экспорта в Excel совсем не помешала бы ))

Здравствуйте! В карточках сущностей Контакт и Компания есть возможность фильтрации списка данных в закладках Дела и История. Хотелось бы видеть такую же возможность фильтрации списка данных в других закладках (возможность экспорта в Excel тоже подойдет ). В первую очередь, нам интересна закладка Лиды. Т.о. мы отслеживаем посещаемость наших мероприятий Контактами (Компаниями).

Здравствуйте! Прошу рассмотреть возможность конвертации лида в уже существующую сделку. Сделка может существовать, а отдел который заносит лиды об этом не знает. При обработке лидов информация структурируется. С помощью лидов мы отслеживаем сколько раз лид присутствовал на наших мероприятиях.

Здравствуйте! Было бы не плохо добавить отчеты по Компаниям и Контактам. К примеру, у нас есть пользовательское поле, в котором мы указываем город местоположения клиента. Проведя аналитику по этому полю, можно было бы принять обоснованное решение куда именно посылать менеджера развивать рынок.

Здравствуйте! Было бы не плохо, чтобы созданные теги ставились в общее пользование, а не оставались в памяти программы как индивидуальные настройки. Так разные пользователи, создавая однотипные задачи, могли бы пользоваться одними и теми же тегами.