Идеи пользователя Корсун Алексей

Рейтинг: 7.6128  
Новая
Предложил Корсун Алексей 03.08.2016 10:36:22

Редактировать поля сущностей прямо в табличном виде

Почему многие используют поначалу вместо CRM - Excel'ку? Потому что удобно всё в табличке быстро редактировать.

Очень хочется иметь возможность из списка сделок не только менять статусы сделок и добавлять дела, но и редактировать комментарии, менять дату, менять ответственного.
Рейтинг: 9.8592  
Новая
Предложил Корсун Алексей 18.07.2016 09:18:52

Сделать возможность управлять настройками обязаельных полей, так же как пользовательских

Например, добавить возможность убирать неиспользуемые обязательные поля в фильтре.

В списке полей для фильтра в фильтре сделок есть много обязательных полей, которыми мы никогда не пользуемся:


Например:
"Привязка" или "Валюта" или "Предполагаемая дата закрытия". Просто не ищем по ним никогда и не заполняем их.

Но эти поля в списке для фильтра показываются.

Вот у вас при создании пользовательского поля есть такая галка "показывать в фильтре".
Если её выбрать, то поле даже не отобразится в списке возможных полей фильтрации при нажатии "+".
Можно ли то же самое сделать для системных полей?

Объясню зачем надо: в списке полно полей, по которым можно искать-фильтровать, и пользователи путаются.
Рейтинг: 5.7671  
Новая
Предложил Корсун Алексей 02.07.2016 12:44:50

Юзабилити: Убрать лишнюю воронку продаж

Сейчас в CRM Воронка продаж есть в двух местах:
В основном меню CRM:


и виджет в списке сделок


При этом у виджета есть ряд существенных ограничений. Например, нельзя выбрать валюту виджета - всё показывается в рублях. А у нас расчёты в гривнах в некоторых филиалах.

По итогам общения с поддержкой в обращении  № 1019807 получил следующий ответ:


Воронка продаж использует реальные данные, а в виджетах используются исторические данные.
"В виджетах вы видите только количественные значения, в воронке продаж - относительные и количественные.
Строго говоря, воронка продаж - более полная картина с более гибкими настройками.
Суть воронки - примерно одинаковая. "

Так зачем иметь два представления одних и тех же данных, одно из которых ещё и невозможно настроить в нужной валюте?

Предлагаю просто убрать тем самым упростив нагруженный интерфейс.
Рейтинг: 14.2603  
Новая
Предложил Корсун Алексей 19.05.2016 15:22:03

Добавлять в формы ввода надписи (labels)

В системе можно в формы создания лидов и сделок добавлять новые разделы и новые поля.
Но порой не хватает возможности добавить просто текстовое пояснение (а не поле).
Иногда это полезно - особенно для новичков при внедрении CRM.
См. скриншот. На нём пришлось выкручиваться, создавая разделы.


и если будете делать, было бы круто, чтобы модно было в тексте label'ов делать активные ссылки (например, на разные разделы инструкции по заполнению того или иного поля, или на разделы скриптов продаж).
Рейтинг: 14.1047  
Новая
Предложил Корсун Алексей 13.03.2016 18:35:26

Автопоиск в выпадающих списках по первой букве

В системе полно выпадающих списков.
Не знаю как в других компаниях, но в нашей некоторые списки весьма объёмны.
Например - источники.


А ещё более объёмен список "подразделения компании" (см. скриншот).



Было бы так классно, чтобы когда открываешь такой список и вводишь на клавиатуре первую букву, автоматически бы оставались только те элементы, которые на эту букву.

Очень бы ускорило работу. А то сейчас приходится отрываться от клавиатурного ввода, брать в руки мышку и выбирать нужный элемент.
Рейтинг: 13.4082  
На голосовании
Предложил Корсун Алексей 16.11.2015 14:53:52

Комбинированное поле: Контакт и его контактные данные

Комбинированные поля - одно из самых гениальных по своей простоте решений, что я видел в вашей CRM.

Так удобно, что прод названием сделки сразу же её тип указывается.

Как жаль, что такое решение редко где применяется.
Мне было бы супер удобно видеть клиентов с их контактными данными сразу прямо в списке сделок.
На скриншоте нарисовал, что хочется.
Рейтинг: 14.4867  
На голосовании
Предложил Корсун Алексей 16.11.2015 14:23:46

Возможность экспорта выделенных галочкой записей

Сейчас групповые действия над сделками включают в себя: редактировать/удалить итп.
А очень хочется, чтобы ещё можно было экспортировать выделенные галочкой записи.

Это очень удобно, когда выдаёшь лицу НЕ зарегистрированному в CRM человеку (ведущему игр в нашем случае) контакты клиентов например.
Выделил галочкой - и всё - он пошёл проводить игру по этим адресам этим клиентам.
Рейтинг: 0.9145  
Внедрено
Предложил Корсун Алексей 08.10.2015 15:50:37

Интеграция с Яндекс-Диск

Уже есть интеграция с DropBox - это круто. Но хорошо бы ещё иметь с Яндекс-Диском. У нас в компании ЯД используется.
Рейтинг: 0  
Ответил Шеленкова Екатерина 10.10.2015 13:11:47
Алексей, уже реализовано, вы можете выбрать Яндекс Диск в диалоге выбора файла, например, в живой ленте https://cp.bitrix.ru/~iU2Ur
Рейтинг: 24.4759  
На голосовании
Предложил Корсун Алексей 08.10.2015 15:46:29

Фильтры должны "шариться" между пользователями

  • В компании 100 сотрудников. Хочу всем настроить типовые фильтры по сделкам. Пример: сделки с корпоративными заказчиками / сделки B2C. Я могу настроить у себя, как администратора, фильтр, но не могу его расшарить на остальных. Приходится каждому такой фильтр самостоятельно настраивать.