Идеи пользователя 969789

Рейтинг: 3.6706  
Новая
Предложил Пользователь 969789 19.05.2021 15:55:52

Мелочи, которых нам сильно не хватает в Б24

1. Копирование событий в календаре при перетягивании с шифтом (очень нужно).
2. Возможность добавлять в боковое меню избранного не только разделы, но и раздел с сохраненными настройками отображения: фильтр (например, Сделки в работе) + режим (Канбан) + Сортировка (самые старые сначала) + отображаемые столбцы + колчество строк на странице.  Сейчас нужно каждый день тратить много времени на восстановление списка своих клиентов под разные сценарии работы.
3. Шаблоны подписей в письмах для сотрудников, которые:
 а) можно выбирать перед отправкой, независимо от шаблона письма (шаблон — это зависит от клиента и варианта предложения (может быть не один десяток), подпись — зависит от отдела и по отдела (как с точки зрения регионов, т.к. и с т.з. направления деятельности, у нас их будет штук 7-8). По теперешней логике нужно делать несколько десятков шаблонов;
 б) можно было составлять из #тегов#, а-ля #SENDER.LAST_NAME# #SENDER.NAME# (сейчас уже почти можно в шаблонах в CRM, но, во-первых, см. п. 3.а и во-вторых, это есть не все поля, например нет ID пользователя, нет названия отдела, нет телефона отдела, нет многих других важных пользовательских полей пользователя, а также отдела и компании);
 в) возможность предоставлять доступ к не только "всем", но конкретным группам и подотделам.
4. Возможность в почте при интеграции с CRM игнорировать письма с определенных доменов, поддоменов, а также отдельных почтовых адресов, чтобы в CRM не попадали внутренние письма, рассылки. Но при этом не игнорировать письма указанные в поле "Создавать новый лид для каждого нового входящего письма с указанных адресов". (Кстати, если лиды отключены, то желательно поменять текст этого поля и «Для входящих с нового email-адреса создавать Лид» на «Сделку»)
5. Также желательно для части сотрудников (не менеджеров) настроить режим "Только отправка". Т.е. данные авторизации для отправки есть, но входящая почта не синхронизируется. Сейчас нужно обязательно настроить как минимум одну папку для синхронизации.
6. В фильтрах разрешить использовать переменные, например, %CURRENT_USER_ID%, %DEPARTMENT_ID%, CURDATE()-90.
7. Ввести автообновляемые или расчтеные поля на основании связанных сущностей, чтобы в фильтре определить поля типа: Дата последнего контакта, дата последнего заказа, срок оплаты последнего заказа, количество заказов, количество отгрузок, количество контактов за последние 30 дней... Хотелось бы их использовать в фильтрах
8. Ввести пользовательские поля для следующих сущностей:
 а) активность: звонок (входящий, исходящий), письмо, заметка, задача - например, чтобы привязывать контакты не только к компаниям, но и к конкретным людям, а также чтобы обозначить цель звонка предложение сотрудничества, предложение очередного заказа, выбивание долгов, согласование заказа, рекламации, документы...
 б) адрес компании/контакта. Чтобы можно было добавить недостающие поля: название адреса (филиала), основной адрес, координаты, населенный пункт (не просто текст, а из местоположений), комментарий (как проехать) время работы, обед, этаж, наличие лифта, и т.д. И наоборот убрать страну и область.
 в) реквизиты - чтобы добавить код в учетной системе.
9. В компаниях/сделках/контактах разрешить добавлять активности другим людям, даже если нет прав на изменение этих сущностей. Чтобы можно было ввести задачу перезвонить клиенту, ответственному менеджеру. А лучше сделать отдельный уровень доступа для активностей, чтобы можно было разрешить их вводить всем, отделу или своим, а также например, экспортировать свои активности по клиенту - для отчета, но запретить экспортировать список клиентов.
10. В CRM-сущностях сделать режим изменения "Изменение (кроме ответственного)", в котором ответственного может менять только сам ответственный или его руководитель, а все остальные поля доступны.
11. Сделать так, чтобы контакты, привязанные к компании могли автоматически получать того же ответственного, что и компания.
12. При входе в карточку компании - видеть все активности по всем контактам этой компании. А не только по тем, которые привязаны именно к этой компании. Ведь звонок может быть от личного номера сотрудника компании, тогда он записывается не в звонок компании, а в звонок контакта. Это нехорошо. По крайней мере, такой режим.
13. При отправке SMS из карточки компании - разрешать отправлять SMS не только на номер компании, но и на номера контактов компании: https://a.cl.ly/E0uYD2Wx  
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Пользователь 969789 12.05.2021 17:14:20

Вы не закрыли предыдущий рабочий день... но какой?

В учете рабочего времени, если не закрыл рабочий день, то иногда сложно вспомнить, какой именно. Особенно, например, если ты поработал в выходные и не помнишь в какой из выходных ты рабочий день открывал. Или если ты болел. Или если были затяжные выходные.

Желательно, писать "Вы не закрыли предыдущий рабочий день (9 мая)"

Также, насколько я понял, система плоховато понимает, если рабочий день закончен после полуночи.  
Рейтинг: 3.7804  
Новая
Предложил Пользователь 969789 05.05.2021 13:00:46

Отбор элементов в CRM

Очень удивлен, что в CRM, например, в списках компаний нет возможности отфильтровать элементы по перечню значений какого-нибудь поля. Например, есть перечень ИНН, которые через запятую хочется вставить в поле фильтра и отфильтровать список компаний с такими ИНН. Вообще сильно не хватает какого-то расширенного редактора запросов наподобие Jira JQL — [ИНН] IN ('1234567890', '2345678901', '3456789012'). Конечно, 95% пользователей бы им не пользовались, но те 5%, кому это нужно, пользовались бы так, что не оторвать.

Также странно, что нет возможности ручного отбора компаний для последующей работы с ними. Например, я по какому-то неформальному признаку (или по признаку, которого нет в CRM) хочу отфильтровать компании. Я нахожу подходящую компанию в списке, нажимаю на меню элемента списка и выбираю пункт «В мой список». Отбираю, скажем 50 таких компаний, а потом открываю фильтр и фильтрую «Отобранные мной» (либо в поле «Список отбора» выбираю свою фамилию) и тогда показываются все 50 компаний, которые я ранее отправлял в этот список. признаки каждый раз разные. Например, задача сейчас отобрать ряд клиентов, которых хочется поздравить с праздником. Но, в следующий раз будет другая задача, — например, каждому из менеджеров из своих клиентов отобрать по 20, кому нужно отправить стенды марки Lorex. Или просто отобрать какой-то список компаний, чтобы потом массово что-то отредактировать. Т.е. это не такой отбор, по которому нужно что-то автоматизировать.


Желательно, чтобы у каждого пользователя был свой список, но при желании, чтобы этот список мог посмотреть и другой менеджер. Также нужна функция очистки своего списка.

Есть похожая штука «Сегменты», можно компанию отправить в сегмент, но, во-первых, многовато кликов, а во-вторых, их потом в CRM нельзя отфильтровать и что-то с ними сделать. К тому же, в CRM-маркетинге нет привычных полей и инструментов (например, сменить ответственного)
Рейтинг: 1  
Новая
Предложил Пользователь 969789 03.02.2021 17:34:22

Корректировка списка сотрудников

Добрый день,

нужны некоторые небольшие доработки к компоненту "Список сотрудников":

1. Включить выбор количества отображаемых записей. Сейчас выбор 10, 20, 50, 100, 200, 500 не отображается, и по умолчанию вводится всего по 20 человек. Из-за этого чтобы найти человека из 168 сотрудников, приходится долго листать. Желательно, чтобы по умолчанию было 200

2. Возможность скрывать из списка Сотрудников пользователей, которые не являются людьми и нашими сотрудниками (боты, "групповые пользователи", созданные для технических целей (например, "Сборка" или "Дежурные операторы"), пользователь созданный для поддержки (support24), логин/пароль которого вы просите, когда подключаетесь к нам, пользователи компании-разработчика. По хорошему, они вообще не должны отображаться и требовать лицензии.

3. Отображать приглашенных сотрудников, которые еще не подтвердили вход. Хотя бы бледно. Сейчас их в списке нет вообще, и про них можно забыть.

4. В настройках компонента иметь возможность как-то иначе отображать сотрудников в [декретном] отпуске. Они вообще в списке быть должны (например, чтобы не забыть их поздравить с 8 марта или закупить подарок детям на Новый год), но прямо в списке должно быть понятно, что они в отпуске и до какого числа. Это же будет полезно, чтобы люди не звонили без необходимости сотрудникам, находящимся в отпуске.
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Пользователь 969789 10.06.2020 16:36:13

В живой ленте показывать ВСЕ сегодняшние дни рождения, а не первые 4

Если на 1 день выпадает более 4 дней рождения, то показывается все равно только 4 человека:



Понятно, что должно быть какое-то ограниченное количество. Было бы логичнее показывать все сегодняшние + ближайшие 3. Поскольку живая лента бесконечная, то ограничивать этот блок 4 записями странно.  
Рейтинг: 0.8902  
Новая
Предложил Пользователь 969789 10.06.2020 16:17:43

Менять кнопки быстрого доступа в моб приложении на iOS

Мне, например, вообще не нужны «Открытые линии», я не менеджер. Но очень нужны задачи, а они запрятаны глубоко.

Пожалуйста, сделайте возможность настройки клавиш быстрого доступа.

Сейчас менять можно, но только переставлять местами 4 основных пункта, на которые и так хватает места на экране. А нужно иметь возможность добавить туда скыртые пункты из ••• Еще:  Сотрудники, Мой диск,  Базы знаний, Компании, Сделки, Рабочий день...
Рейтинг: 0.8902  
Новая
Предложил Пользователь 969789 15.04.2020 16:49:01

Создание сделок вместо лидов в CRM из почты

Добрый день,

при включении CRM мы указали, что не будем использовать лиды, но в почте все равно нет возможности вместо лидов создавать сделки. У нас заказы мелкие, регулярные и короткие, поэтому смысла в лидах, как отдельных сущностях, нет.

Важно, что вся последующая переписка по заказу прикреплялась к сделке. А если заказ уже отгружен, то новые письма чтобы приходили как новая сделка.
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Пользователь 969789 08.04.2020 21:47:12

"Функциональные" сотрудники

Очень не хватает возможности создавать функциональных "сотрудников", за которыми могло быть несколько реальных людей. Например, хотелось бы, чтобы в списке контактов был "Диспетчер доставок", которому можно было поставить задачу или отправить задание на доставку заказа. В реальности людей, которые выполняют роль диспетчеров, может быть несколько, какие-то могут работать одновременно, другие — в вечернюю смену (у них разный график работы). Но для менеджера это должно быть неважно, у него должна быть возможность написать "диспетчеру", не вникая в тонкости, кто именно сейчас работает, чтобы у менеджера это кто-то задание принял и ответил "Принято, доставим завтра". Важно, чтобы оповещения о таких сообщениях получали те сотрудники-диспетчеры, которые есть сейчас в онлайне или, если сообщение было отправлено поздно вечером, — первый, кто появится утром.

Это должно быть чем-то средним между чатами один на один и открытыми групповыми чатами, но с той лишь разницей, что в открытых чатах все видят сообщения друг друга, все получают уведомления и видят счетчик новых сообщений (даже если уведомления выключены). А это вообще не нужно. А в личных сообщениях ты пишешь конкретному человеку, а если этот человек уже ушел, то твоя задача не будет решена до следующего дня. Нужно, чтобы менеджер написал сообщение как в чате один на один, только на самом деле, чат этот работал как один ко многим. Фактически нужны "Открытые линии" для внутреннего пользования, которая бы вызывалась не через виджет, а через окно чата.

Нужно чтобы такой "функциональный" сотрудник был в списке контактов чата, чтобы он был в XMPP/Jabber, в живой ленте, в CardDAVе, в задачах, в списках, бизнес-процессах, в открытых линиях, в ответственных в CRM, чтобы у него был свой email, но чтобы его не было в оргструктуре, учете рабочего времени, у него не было логина/пароля, и вообще его не было в таблице b_user (либо был, но  под ним нельзя было войти, и чтобы он не показывался в оргструктуре).

Как вариант, можно было бы просто разрешить писать в чате один на один отделу или группе. Кстати, сейчас и так написано, что можно, но это не работает: https://cl.ly/fd84cfc787f9

Помимо диспетчеров такие "сотрудники" могли быть полезными в следующих случаях:
1. Служба поддержки. Кстати, сейчас так работает Поддержка24. Ты пишешь Поддержке, а отвечает тебе не какой-то конкретный сотрудник, кто-то из очереди.
2. Группы сотрудников, отвечающих за рекламную акцию (чтобы на них приходили сообщения из определенных открытых линий).
3. Открытые линии (назначенные операторы, - сейчас можно указать только конкретных сотрудников)
4. Мелкие задачи, которые мог бы решать не кто-то конкретный, а кто-то из отдела (например, задачу настроить принтер может решить один из сисадминов, не обязательно какой-то конкретный, а задачу "Поменять лампочку" может решить любой электрик, не обязательно он должен быть в штате - но важно, чтобы простой сотрудник видел такого функционального сотрудника в списке)
5. Операторы интернет-магазина. Несколько сотрудников, которые поочередно или в порядке очереди обрабатывают заказы ИМ. "Оператор ИМ" не становится ответственным за клиента или сделку, т.к. он всего лишь обрабатывает заказ. Причем первый контакт клиента может быть с одним оператором, а следующий (например, вечером того же дня) - уже с другим.
6. Телефония/колл-центр (как внешняя, так и внутренняя) - распределение звонков на определенный номер на группу операторов, которые в каком-то порядке принимают звонки. Например, менеджер может захотеть набрать диспетчера, чтобы рассказать ему об особенностях заказа, но он не знает, кто сейчас работает.
7. Служба сборки заказов - менеджер может попросить сборщика на складе уточнить какую-то деталь, которой нет в описании товара. Ему неважно, какого сборщика об этом просить, ему нужно написать "Сборщикам" и чтобы кто-то ему ответил.

Придется придумать какой-то алгоритм распределения сообщений/звонков и т.п. Но думаю, это у вас уже все решено в телефонии и открытых линиях.

Также это можно было как-то совместить с заместителями. Например, кто-то заболел, например, бухгалтер, на время вместо него поставили заместителя. Сотрудник пишет бухгалтеру Елене Петровой, а вместо нее отвечает Петр Еленин и говорит, что он ее заменяет, и решает вопрос сотрудника.
Рейтинг: 6.5608  
Новая
Предложил Пользователь 969789 23.10.2019 17:07:12

Собственные настройки видимости полей в задачах разных проектов

В каждом проекте и группе могут быть свои задачи — это у вас есть и это здорово, но каждому проекту и группе необходимы свои настройки отображения, сортировки полей задачи.

Если в задачах группы "Товары под заказ" важные поля для заполнения могут быть "Код товара", "Поставщик", "Количество", "№ задания", "Тип заявки".
То в группе "Долги клиентам/ов" будут совсем другие поля, "Вид долга" (со своим списком вариантов), "Где находится", "Кто кому должен", "Срок решения" (к опр. сроку, когда-нибудь, со следующим заказом,...), "Кто виноват", "Причина".

Да, конечно, долги можно сохранять в списки, но тогда теряются стадии, Канбан и возможность создавать такие задачи прямо из сделки.

Также хотелось бы иметь возможность переопределять обязательность полей.
А также иметь возможность сделать шаблон по умолчанию для группы/раздела, чтобы на основе шаблона отображались, сортировались и заполнялись значениями по умолчанию поля формы.
Рейтинг: 8.6706  
Новая
Предложил Пользователь 969789 15.10.2019 20:47:26

Возможность сохранения своих настроек полей у разных списков

Например, у задач проекта "Подготовка к выставке" должны отображаться одни поля (например, компания CRM, необходимые материалы), а у проекта "Товары под заказ" другие поля (номенклатурный номер, количество, поставщик (клиент из CRM), сделка и т.д.

Сейчас эти два списка задач можно хотя бы добавить в избранное, но настройки полей у них будут общие.
Желательно также, чтобы можно было сохранить не только настройку полей, но и настройку фильтра. Например, при входе в список "Товары под заказ" показывать все задачи кроме стадиий "Получено от поставщика", "Отгружено клиенту", "Возвращено поставщику". Также бы хотелось создать отдельный пункт в меню "Никому ненужные Товары под заказ", вывести задачи в статусах "Получено у поставщика" или "Ожидает получения", но у которых последнее изменение больше 1 месяца назад. Чтобы отфильтровать товары, которые были заказаны менеджерами, но потом не отгружены клиентам.

Вообще очень хотелось бы сохранять и в других разделах настройки фильтрации.
Рейтинг: 0.8902  
Новая
Предложил Пользователь 969789 09.10.2019 15:51:32

Канбан по бизнес-процессам

У вас сейчас есть режим Канбан в сделках, который позволяет прослеживать стадии с точки зрения воронки продаж. Это здорово, но это хорошо только для маркетинга.

Было бы здорово, если бы параллельно стадиям сделки у каждой сделки был бы ее текущий статус с точки зрения бизнес-процессов. Как у задач есть стадия и статус, так и у сделок должны быть такие же деления.

Как вы правильно заметили на презентации Дубая, работа со сделкой продолжается и после продажи.
Но еще до обслуживания и допродаж. После того, как менеджер продал что-то — дальше включаются другие отделы: снабжение, склад, транспорт, бухгалтерия и т.д. И когда сделка выиграна, в организации, зачастую, процесс только начинается.

Было бы здорово, если в зависимости от направления у сделок были бы разные бизнес-процессы, и сделка продолжала свою жизнь и после того, как она была выиграна. И статусов у сделки должно быть на порядок больше, чем стадий продажи у сделки. Было бы неплохо если бы статусы соответствовали каким-то стадиям сделки и при изменении статуса, автоматом менялась бы и стадия.

Казалось бы, почему не воспользоваться туннелями продаж? Но туннели продаж, это фактически направления+роботы. Но беда в том, что при смене направления (при переходе в другой туннель продаж), у сделки теряются а) ее направления, б) предыдущие стадии - ведь логистика может включиться в дело еще до того, как клиент оплатил счет и сделка может оборваться на самых последних этапах работы с клиентом, например, если склад сообщит о браке товара.

Т.е. сотрудники должны видеть канбан не по стадиям сделки, а по их статусам. Понятно, что канбан не должен показывать все статусы гигантского алгоритма бизнес-процесса - ведь никакого экрана не хватит. Каждый сотрудник на своей позиции должен видеть только те стадии, которые касаются его. Например, бухгалтер по оплатам должен видеть только список сделок, ожидающих оплаты и иметь возможность ввести оплату, после чего в зависимости от ее текущего направления и статуса, робот бы устанавливал новый статус и стадию продажи. После этого менеджер бы получал уведомление, и така сделка появлялась бы на доске в статусе "Оплачен. Готов к отгрузке", менеджер бы проделывал свою работу - созванивался с клиентом, подтверждал дату доставки и отдавал на отгрузку. После чего заказ бы появлялся у следующего сотрудника, который бы двигал сделку дальше. При каждом перемещении сделки сотрудник обязан наполнить ее информацией: бухгалтер обязан ввести № п/п, чтобы проставить оплату, менеджер обязан указать другие данные: дату, время, адрес доставки и т.д., чтобы передать в доставку, диспетчер должен указать № маршрута, комплектовщик кол-во мест и вес и т.д.

И еще важный момент, при перемещении задачи от статуса к статусу, от стадии к стадии - те, кто их двигает (если это делается вручную), должны видеть диалоговые окна с формой с полями, которые требуются для перехода на следующую стадию. Если они уже заполнены, то ничего не показывается. Причем если сделка меняет статус автоматически, и менеджер с ней не работает сейчас, то должна быть возможность открыть эту форму ввода недостающих данных из уведомления или, кликнув на какой-то мигающий бейджик у сделки в списке или канбане.

Т.е. было бы здорово, если на каждом рабочем месте сотрудники бы видели перечень входящих сделок, с которыми бы они выполняли возложенные на них функции, и передавали следующим сотрудникам по цепочке. У кого-то было бы 2-3 статуса, у кого-то 10.
Рейтинг: 9.3412  
Новая
Предложил Пользователь 969789 25.09.2019 15:40:08

В фильтре по ответственным показывать в т.ч. уволенных, на которых еще есть закрепленные клиенты

Сейчас в CRM в компаниях нельзя отфильтровать компании, закрепленные за уволенными сотрудниками. Это было бы удобно, чтобы перераспределять их клиентов между другими работниками.
Рейтинг: 4.8902  
Новая
Предложил Пользователь 969789 23.08.2019 13:48:45

При очистке опроса не удаляются файлы

Была форма с 3000 ответов, к которым было приложено 2500 файлов.
Мне нужно было удалить файлы. Я удалил один из ответов и проверил, что файл на диске удалился. А потом, чтобы не мучаться и не удалять результаты с помощью выделения элементов, я решил воспользоваться функцией настройки формы "Очистить". Битрикс меня переспросил: "Вы уверены что хотите удалить все результаты заполнения формы?". Я ответил "Да". Все вопросы удалились,... а файлы остались. Т.е. удаление файлов работает только при удалении элементов формы. Слава богу, перед удалением, я сохранил ID картинок и ответов.
Рейтинг: 1.8902  
Новая
Предложил Пользователь 969789 14.01.2019 14:58:12

Диалоговое окно в сделках

При изменении стадии сделки сделать возможность вывести форму для заполнения необходимых недостающих данных. Чтобы это работало везде: в списке (как при одиночном, так при множественном изменении), в канбане при перетягивании, в карточке сделки при клике по шкале стадий, при изменении через API.

Данная форма должна уточнять недостающие данные, например, при перетаскивании сделки из стадии "Новая" в "В обработке" — в диалоговом окне нужно вывести поле с уточнением ответственного менеджера (если оно не заполнено).
А при перетаскивании в стадию "Отгрузка" - вывести поле с уточнением других обязательных данных — основание отпуска (если оплаты нет), срок доставки и т.п. Желательно, чтобы у программистов была возможность самим настраивать логику вывода тех или иных полей. При нажатии кнопки "Отмена", смена статуса не должна происходить.

При смене статуса роботом, сделать возможность прислать уведомление определенному сотруднику, чтобы он по ссылке открыл эту форму, и заполнил необходимые поля.
Сейчас фактически возможен только последний вариант с уведомлением, но он очень неудобен при работе с заказами в реальном времени. К тому же, он не позволяет отменить смену стадии при незаполнении нужных полей.
Рейтинг: 5.7804  
Новая
Предложил Пользователь 969789 26.10.2018 16:58:21

В почте в адресную книгу добавить раздел "Коллеги"

Не знаю, как вы могли такое упустить, скорее всего, это сделано нарочно, но в новой почте нет возможности в список получателей добавить адрес из списка сотрудников. Только из CRM.

Я понимаю, что вы бы хотели, чтобы люди пользовались живой лентой. Но лишать возможности переслать письмо коллеге, это издевательство. Кому нужна такая почта? Люди будут все равно пересылать, только будут делать это с ненавистью к разработчикам.