Идеи пользователя Супрунюк Павел

Рейтинг: 0.8902  
Новая
Предложил Супрунюк Павел 15.04.2020 16:49:01

Создание сделок вместо лидов в CRM из почты

Добрый день,

при включении CRM мы указали, что не будем использовать лиды, но в почте все равно нет возможности вместо лидов создавать сделки. У нас заказы мелкие, регулярные и короткие, поэтому смысла в лидах, как отдельных сущностях, нет.

Важно, что вся последующая переписка по заказу прикреплялась к сделке. А если заказ уже отгружен, то новые письма чтобы приходили как новая сделка.
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Супрунюк Павел 08.04.2020 21:47:12

"Функциональные" сотрудники

Очень не хватает возможности создавать функциональных "сотрудников", за которыми могло быть несколько реальных людей. Например, хотелось бы, чтобы в списке контактов был "Диспетчер доставок", которому можно было поставить задачу или отправить задание на доставку заказа. В реальности людей, которые выполняют роль диспетчеров, может быть несколько, какие-то могут работать одновременно, другие — в вечернюю смену (у них разный график работы). Но для менеджера это должно быть неважно, у него должна быть возможность написать "диспетчеру", не вникая в тонкости, кто именно сейчас работает, чтобы у менеджера это кто-то задание принял и ответил "Принято, доставим завтра". Важно, чтобы оповещения о таких сообщениях получали те сотрудники-диспетчеры, которые есть сейчас в онлайне или, если сообщение было отправлено поздно вечером, — первый, кто появится утром.

Это должно быть чем-то средним между чатами один на один и открытыми чатами, но с той лишь разницей, что в открытых чатах все видят сообщения друг друга, все получают уведомления и видят счетчик новых сообщений (даже если уведомления выключены). А это вообще не нужно. А в личных сообщениях ты пишешь конкретному человеку, а если этот человек уже ушел, то твоя задача не будет решена до следующего дня. Нужно, чтобы менеджер написал сообщение как в чате один на один, только на самом деле, чат этот работал как один ко многим.

Нужно чтобы такой "функциональный" сотрудник был в списке контактов чата, чтобы он был в XMPP/Jabber, в живой ленте, в CardDAVе, в задачах, в списках, бизнес-процессах, в открытых линиях, в ответственных в CRM, чтобы у него был свой email, но чтобы его не было в оргструктуре, учете рабочего времени, у него не было логина/пароля, и вообще его не было в таблице b_user (либо был, но  под ним нельзя было войти, и чтобы он не показывался в оргструктуре).

Как вариант, можно было бы просто разрешить писать в чате один на один отделу или группе. Кстати, сейчас и так написано, что можно, но это не работает: https://cl.ly/fd84cfc787f9

Помимо диспетчеров такие "сотрудники" могли быть полезными в следующих случаях:
1. Служба поддержки. Кстати, сейчас так работает Поддержка24. Ты пишешь Поддержке, а отвечает тебе не какой-то конкретный сотрудник, кто-то из очереди.
2. Группы сотрудников, отвечающих за рекламную акцию (чтобы на них приходили сообщения из определенных открытых линий).
3. Открытые линии (назначенные операторы, - сейчас можно указать только конкретных сотрудников)
4. Мелкие задачи, которые мог бы решать не кто-то конкретный, а кто-то из отдела (например, задачу настроить принтер может решить один из сисадминов, не обязательно какой-то конкретный, а задачу "Поменять лампочку" может решить любой электрик, не обязательно он должен быть в штате - но важно, чтобы простой сотрудник видел такого функционального сотрудника в списке)
5. Операторы интернет-магазина. Несколько сотрудников, которые поочередно или в порядке очереди обрабатывают заказы ИМ. "Оператор ИМ" не становится ответственным за клиента или сделку, т.к. он всего лишь обрабатывает заказ. Причем первый контакт клиента может быть с одним оператором, а следующий (например, вечером того же дня) - уже с другим.
6. Телефония/колл-центр (как внешняя, так и внутренняя) - распределение звонков на определенный номер на группу операторов, которые в каком-то порядке принимают звонки. Например, менеджер может захотеть набрать диспетчера, чтобы рассказать ему об особенностях заказа, но он не знает, кто сейчас работает.
7. Служба сборки заказов - менеджер может попросить сборщика на складе уточнить какую-то деталь, которой нет в описании товара. Ему неважно, какого сборщика об этом просить, ему нужно написать "Сборщикам" и чтобы кто-то ему ответил.

Придется придумать какой-то алгоритм распределения сообщений/звонков и т.п. Но думаю, это у вас уже все решено в телефонии и открытых линиях.

Также это можно было как-то совместить с заместителями. Например, кто-то заболел, например, бухгалтер, на время вместо него поставили заместителя. Сотрудник пишет бухгалтеру Елене Петровой, а вместо нее отвечает Петр Еленин и говорит, что он ее заменяет, и решает вопрос сотрудника.
Рейтинг: 6.5608  
Новая
Предложил Супрунюк Павел 23.10.2019 17:07:12

Собственные настройки видимости полей в задачах разных проектов

В каждом проекте и группе могут быть свои задачи — это у вас есть и это здорово, но каждому проекту и группе необходимы свои настройки отображения, сортировки полей задачи.

Если в задачах группы "Товары под заказ" важные поля для заполнения могут быть "Код товара", "Поставщик", "Количество", "№ задания", "Тип заявки".
То в группе "Долги клиентам/ов" будут совсем другие поля, "Вид долга" (со своим списком вариантов), "Где находится", "Кто кому должен", "Срок решения" (к опр. сроку, когда-нибудь, со следующим заказом,...), "Кто виноват", "Причина".

Да, конечно, долги можно сохранять в списки, но тогда теряются стадии, Канбан и возможность создавать такие задачи прямо из сделки.

Также хотелось бы иметь возможность переопределять обязательность полей.
А также иметь возможность сделать шаблон по умолчанию для группы/раздела, чтобы на основе шаблона отображались, сортировались и заполнялись значениями по умолчанию поля формы.
Рейтинг: 8.6706  
Новая
Предложил Супрунюк Павел 15.10.2019 20:47:26

Возможность сохранения своих настроек полей у разных списков

Например, у задач проекта "Подготовка к выставке" должны отображаться одни поля (например, компания CRM, необходимые материалы), а у проекта "Товары под заказ" другие поля (номенклатурный номер, количество, поставщик (клиент из CRM), сделка и т.д.

Сейчас эти два списка задач можно хотя бы добавить в избранное, но настройки полей у них будут общие.
Желательно также, чтобы можно было сохранить не только настройку полей, но и настройку фильтра. Например, при входе в список "Товары под заказ" показывать все задачи кроме стадиий "Получено от поставщика", "Отгружено клиенту", "Возвращено поставщику". Также бы хотелось создать отдельный пункт в меню "Никому ненужные Товары под заказ", вывести задачи в статусах "Получено у поставщика" или "Ожидает получения", но у которых последнее изменение больше 1 месяца назад. Чтобы отфильтровать товары, которые были заказаны менеджерами, но потом не отгружены клиентам.

Вообще очень хотелось бы сохранять и в других разделах настройки фильтрации.
Рейтинг: 0.8902  
Новая
Предложил Супрунюк Павел 09.10.2019 15:51:32

Канбан по бизнес-процессам

У вас сейчас есть режим Канбан в сделках, который позволяет прослеживать стадии с точки зрения воронки продаж. Это здорово, но это хорошо только для маркетинга.

Было бы здорово, если бы параллельно стадиям сделки у каждой сделки был бы ее текущий статус с точки зрения бизнес-процессов. Как у задач есть стадия и статус, так и у сделок должны быть такие же деления.

Как вы правильно заметили на презентации Дубая, работа со сделкой продолжается и после продажи.
Но еще до обслуживания и допродаж. После того, как менеджер продал что-то — дальше включаются другие отделы: снабжение, склад, транспорт, бухгалтерия и т.д. И когда сделка выиграна, в организации, зачастую, процесс только начинается.

Было бы здорово, если в зависимости от направления у сделок были бы разные бизнес-процессы, и сделка продолжала свою жизнь и после того, как она была выиграна. И статусов у сделки должно быть на порядок больше, чем стадий продажи у сделки. Было бы неплохо если бы статусы соответствовали каким-то стадиям сделки и при изменении статуса, автоматом менялась бы и стадия.

Казалось бы, почему не воспользоваться туннелями продаж? Но туннели продаж, это фактически направления+роботы. Но беда в том, что при смене направления (при переходе в другой туннель продаж), у сделки теряются а) ее направления, б) предыдущие стадии - ведь логистика может включиться в дело еще до того, как клиент оплатил счет и сделка может оборваться на самых последних этапах работы с клиентом, например, если склад сообщит о браке товара.

Т.е. сотрудники должны видеть канбан не по стадиям сделки, а по их статусам. Понятно, что канбан не должен показывать все статусы гигантского алгоритма бизнес-процесса - ведь никакого экрана не хватит. Каждый сотрудник на своей позиции должен видеть только те стадии, которые касаются его. Например, бухгалтер по оплатам должен видеть только список сделок, ожидающих оплаты и иметь возможность ввести оплату, после чего в зависимости от ее текущего направления и статуса, робот бы устанавливал новый статус и стадию продажи. После этого менеджер бы получал уведомление, и така сделка появлялась бы на доске в статусе "Оплачен. Готов к отгрузке", менеджер бы проделывал свою работу - созванивался с клиентом, подтверждал дату доставки и отдавал на отгрузку. После чего заказ бы появлялся у следующего сотрудника, который бы двигал сделку дальше. При каждом перемещении сделки сотрудник обязан наполнить ее информацией: бухгалтер обязан ввести № п/п, чтобы проставить оплату, менеджер обязан указать другие данные: дату, время, адрес доставки и т.д., чтобы передать в доставку, диспетчер должен указать № маршрута, комплектовщик кол-во мест и вес и т.д.

И еще важный момент, при перемещении задачи от статуса к статусу, от стадии к стадии - те, кто их двигает (если это делается вручную), должны видеть диалоговые окна с формой с полями, которые требуются для перехода на следующую стадию. Если они уже заполнены, то ничего не показывается. Причем если сделка меняет статус автоматически, и менеджер с ней не работает сейчас, то должна быть возможность открыть эту форму ввода недостающих данных из уведомления или, кликнув на какой-то мигающий бейджик у сделки в списке или канбане.

Т.е. было бы здорово, если на каждом рабочем месте сотрудники бы видели перечень входящих сделок, с которыми бы они выполняли возложенные на них функции, и передавали следующим сотрудникам по цепочке. У кого-то было бы 2-3 статуса, у кого-то 10.
Рейтинг: 9.3412  
Новая
Предложил Супрунюк Павел 25.09.2019 15:40:08

В фильтре по ответственным показывать в т.ч. уволенных, на которых еще есть закрепленные клиенты

Сейчас в CRM в компаниях нельзя отфильтровать компании, закрепленные за уволенными сотрудниками. Это было бы удобно, чтобы перераспределять их клиентов между другими работниками.
Рейтинг: 4.8902  
Новая
Предложил Супрунюк Павел 23.08.2019 13:48:45

При очистке опроса не удаляются файлы

Была форма с 3000 ответов, к которым было приложено 2500 файлов.
Мне нужно было удалить файлы. Я удалил один из ответов и проверил, что файл на диске удалился. А потом, чтобы не мучаться и не удалять результаты с помощью выделения элементов, я решил воспользоваться функцией настройки формы "Очистить". Битрикс меня переспросил: "Вы уверены что хотите удалить все результаты заполнения формы?". Я ответил "Да". Все вопросы удалились,... а файлы остались. Т.е. удаление файлов работает только при удалении элементов формы. Слава богу, перед удалением, я сохранил ID картинок и ответов.
Рейтинг: 1.8902  
Новая
Предложил Супрунюк Павел 14.01.2019 14:58:12

Диалоговое окно в сделках

При изменении стадии сделки сделать возможность вывести форму для заполнения необходимых недостающих данных. Чтобы это работало везде: в списке (как при одиночном, так при множественном изменении), в канбане при перетягивании, в карточке сделки при клике по шкале стадий, при изменении через API.

Данная форма должна уточнять недостающие данные, например, при перетаскивании сделки из стадии "Новая" в "В обработке" — в диалоговом окне нужно вывести поле с уточнением ответственного менеджера (если оно не заполнено).
А при перетаскивании в стадию "Отгрузка" - вывести поле с уточнением других обязательных данных — основание отпуска (если оплаты нет), срок доставки и т.п. Желательно, чтобы у программистов была возможность самим настраивать логику вывода тех или иных полей. При нажатии кнопки "Отмена", смена статуса не должна происходить.

При смене статуса роботом, сделать возможность прислать уведомление определенному сотруднику, чтобы он по ссылке открыл эту форму, и заполнил необходимые поля.
Сейчас фактически возможен только последний вариант с уведомлением, но он очень неудобен при работе с заказами в реальном времени. К тому же, он не позволяет отменить смену стадии при незаполнении нужных полей.
Рейтинг: 5.7804  
Новая
Предложил Супрунюк Павел 26.10.2018 16:58:21

В почте в адресную книгу добавить раздел "Коллеги"

Не знаю, как вы могли такое упустить, скорее всего, это сделано нарочно, но в новой почте нет возможности в список получателей добавить адрес из списка сотрудников. Только из CRM.

Я понимаю, что вы бы хотели, чтобы люди пользовались живой лентой. Но лишать возможности переслать письмо коллеге, это издевательство. Кому нужна такая почта? Люди будут все равно пересылать, только будут делать это с ненавистью к разработчикам.
Рейтинг: 2.6706  
Новая
Предложил Супрунюк Павел 13.06.2018 18:05:20

Интеграция Б24 с Коннектом

Яндекс недавно объявил, что будет автоматом переносить домены с ПДД на Коннект. https://yandex.ru/blog/connect/yandeks-obedinyaet-interfeysy-dlya-upravleniya-konnektom-i-pochtoy-dlya-domena

А у вас так и нет интеграции с Коннектом, хотя API выпущен уже полгода как.

Я знаю, что вы готовите какой-то почтовый модуль. Но, ясно дело, его первая версия будет сильно урезанной, оторванной от потребностей реальных (не усредненных) пользователей, ужасно негибкой и плохо настраиваемой.

Интеграция нужна срочно!!!
Рейтинг: 1  
Новая
Предложил Супрунюк Павел 24.02.2018 10:03:12

Табличное редактирование списков

Списки - очень важный компоненент Б24. Во многом недооцененный клиентами, и лишенный внимания разработчиков Битрикса. Списки - это то, во что, по идее, нужно конвертировать различные таблички в Экселе или Аксессе, в которых обычно ведется вся традиционная "автоматизация".

К огромному сожалению, "Списки" — очень ограниченный и неудобный инструмент.

1. Самое главное, нет табличного вида, в котором можно создавать и редактировать записи без открытия отдельной формы заполнения. Это очень сильно снижает продуктивность и желание ими пользоваться.
2. Неудобная навигация по записям. Постраничка, невозможность использования стрелок для перехода к записям и ячейкам
3. Отсутствие расчетных полей
4. Невозможность по умолчанию назначать текущую дату/время, текущего пользователя, отдел и т.д.
5. Отсутствие поля типа boolean с галочкой
6. Отсутствие текстовых полей со списком (поле с возможностью как выбрать из списка, так и ввести свое значение) - т.е. простое текстовое поле с возможностью использования предзаполненного списка значений.
7. Невозможность копирования значения из предыдущей записи с помощью Ctrl+D, как в Excel. Возможность выбора диапазона полей (между записями) и вставка в них из буфера или массовая замена или заполнение по Ctrl+D.
8. Легкое форматирование - bold, italic, strikeout, цвет текcта и фона. Комментарии.
9. Очень-очень плохо то, что при создании новой записи счетчик увеличивается при создании записи, а не при сохранении. Понятно, почему так. Но это очень неправильно с точки зрения людей и бизнеса. Не должно быть пропущенных номеров заказов, списков людей и т.д. Может быть стоит добавить тип поля - порядковый номер. Пусть id записи (счетчик) будет сам по себе, а порядковый номер записи отдельно - для людей. Причем id желательно тогда скрыть, чтобы не было путаницы.
10. Поиск в списке (не фильтр) и не поиск браузера (не работает из-за постранички).
11. Желательно, чтобы было какое-то автообновление, чтобы новые записи появлялись сами без перезагрузки страницы.
У людей, которые отказались от Excel или Google Docs в пользу Б24 для ведения списков, должны быть привычные возможности, ведь у списков —  крайне ограниченный функционал. Сейчас же, уход от Экселя почти всегда заканчивается возвратом к нему.
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Супрунюк Павел 24.02.2018 09:56:34

В «Списках» менять видимость разделов

Как в инфоблоках Битрикса, в списках Б24, сделать возможность редактирования видимости разделов (вкладок). В первую очередь хочется скрыть "Разделы" и "Доступ". Они не нужны пользователям, но я не нашел нигде места, где их можно скрыть.

Также нужна возможность создания своих разделов
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Супрунюк Павел 16.02.2018 13:11:25

Сделать поддержку других кодеков при записи видео в ленте

Видеообращения — отличный инструмент для обращения руководства к сотрудникам, а также для объявления об изменениях в процессах. Тексты – скукота, и их все равно никто реально не читает. К сожалению, формат webm невозможно просмотреть на iOS-телефонах и во многих браузерах, например, в Safari или в Edge, IE вполть до 11 версии.

Кому нужны видеообращения, если их люди не смогут посмотреть?
Рейтинг: 2.8902  
Новая
Предложил Супрунюк Павел 26.01.2018 11:06:45

Копирование событий в календаре

Недавно вы обновили модуль «календари», сделали редизайн, но к сожалению, возможности копировать события перетаскиванием (например, с зажатым шифтом) так и не появилось. У компаний события часто повторяются, и вовсе не обязательно по жесткому графику (например, каждый понедельник или каждый месяц).Графики могут смещаться.
Например, у нас есть 4 дежурных оператора, которые обрабатывают заявки по вечерам, они сменяют друг друга каждый день, но график не жесткий, люди иногда меняются, иногда уходят на сессии, болеют и т.д., поэтому жесткие сценарии повторения никогда не работают, а создавать каждое повторение вручную на месяц вперед — дурная работа.
Пожалуйста, сделайте возможность копирования мышью, желательно с возможностью выбора нескольких событий сразу. Таже было бы здорово, если бы в календаре в событии привязывался конкретный пользователь или группа, чтобы это событие отображалось в их личном календаре и им приходило напоминание. Также, желательно, чтобы отдельные события можно было бы красить в свои цвета.

Тогда графики дежурств, уборки, сандней, сдачи отчетов и т.д. делать было бы просто, а пользоваться ими удобно.
Рейтинг: 1  
Новая
Предложил Супрунюк Павел 13.12.2017 21:56:05

Возможность добавлять отдельные фильтры/виды на боковую панель

Сейчас можно вынести на боковую панель какой-то раздел, например, "Сделки".
Если переключиться в другой режим, например, из списка в канбан, то этот список сделок можно также вынести на боковую панель. И хотя она и выносится, но потом пропадает - т.к. фактически это дубль.
Скринкаст: https://cl.ly/1W182O1X2y1O

И хотя это баг, но было бы очень здорово иметь возможность сохранять на боковую панель не только какой-то список, но и разные варианты одного и того же списка. Например:
- нераспределенные по менеджерам открытые сделки в виде канбан,
- мои сделки, в стадии "Ожидают оплаты" в виже списка,
- сделки моего отдела, отсортированные по сумме,
- сделки без отвественного, в стадии "черновик"
и т.д.

Людям нужен быстрый доступ не только ко всему списку, но и к определенным срезам этого списка в определенном виде (фильтр, сортировка, столбцы и т.д.). И нужен быстрый доступ к ним через избранные ссылки.
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Супрунюк Павел 16.10.2017 16:38:30

Синхронизация через CardDAV отдельных списков из CRM

Сейчас в разделе настройки синхронизации через CardDAV есть возможность синхронизировать всех сотрудников, пользователей экстранет, компании в CRM (свои и все), контктов CRM (свои и все) — и это круто.

Но контакты и компании CRM всей компании мне не нужны, а только свои - это слишком жесткий список. У нас например, есть партнеры, за которыми закреплен другой ответственный менеджер, но я с ними общаюсь очень часто. Причем список постоянно расширяется и мне нужен актуальный их перечень. Было бы здорово иметь возможность синхронизировать через CardDAV не только все или свои, но и отдельные сохраненные фильтры (и не один, а несколько). Тогда бы я создал несколько фильтров компаний и контактов, которые бы синхронизировались с моим списком контактов в телефоне.

https://cl.ly/3T0N3N0B1b2X

Что касается сотрудников, было бы здорово иметь возможность синхронизировать всех за исключением каких-то отделов или даже конкретных сотрудников. Чтобы не получилось, что я настроил отделы, а потом отдел кадров немного поменял структуру и нужный мне сотрудник не виден из-за того, что новый отдел не выбран.

К тому же, получать уведомления о днях рождения всех сотрудников компании — не очень здорово. Вернее здорово, когда их 20, а когда 150, 300 или 500 — уже не очень.
Рейтинг: 8.9866  
Новая
Предложил Супрунюк Павел 07.09.2017 20:19:58

Интеграция с Яндекс.Коннектом

Яндекс уже давно запустил Коннект - намного более логичную и удобную почтовую систему (aka ПДД 2.0). Сегодня запущен API для управления сотрудниками, отделами и командами в Коннекте.

И хотя Я.Коннект частично дублирует функционал Битрикса24 (и возможно, даже  собирается конкурировать), но Битриксу не нужно бояться и стоит обязательно с ним интегрироваться, поскольку рано или поздно Яндекс отключит ПДД.

Это нужно сделать хотя бы ради нормальной адресной книги организации в почте. Также сейчас очень плохо, что у проектов и отделов нет своих почтовых ящиков, а с Коннектом они могут появиться.

Пожалуйста, сделайте интеграцию с Коннектом.
Рейтинг: 0.1976  
Новая
Предложил Супрунюк Павел 26.05.2017 16:52:51

Выборочная двухэтапная авторизация

Было бы здорово, если при доступе с офисных IP, двухэтапная авторизация бы не требовалась (IP адрес и был бы вторым фактором), а при доступе с другого IP-адреса, необходимо было бы подтвердить авторизацию в приложении.

У вас есть "Защита административной части", которая ограничивает доступ к админке для определенных IP-адресов и есть Двухэтапная авторизация. Оба этих инструмента хорошие, но в жизни, уверен мало кто ими пользуется, потому что они слишком крутые.

Подтверждать каждый раз авторизацию через приложение - очень напряжно. К тому же если сисадмин себе и поставит приложение, то например, секретарю/HRу, директору, которые тоже админы в системе - уже не поставишь. К тому же, насколько я понял, двухэтапная авторизация будет у всех, а не только у админов.

Ограничивать доступ к админке только определенным IP-адресам - тоже рискованно, вдруг тебе самому нужно будет срочно войти в админку вечером из дома или в командировке, например, чтобы разобраться, что за письма идут от проактивного фильтра.

Т.е. оба этих средства в текущем виде не подходят большинству клиентов. Нужно сделать их комбинацию, тогда ими будут пользоваться намного больше компаний.

Понятно, что это чуть менее безопасно, чем любой из этих 2 инструментов по отдельности. Но в любом случае — это намного безопаснее, чем эти инструменты, когда они оба отключены.
Рейтинг: 0.9874  
Новая
Предложил Супрунюк Павел 23.05.2017 17:50:43

Email-трекер и открытые линии

Мне кажется, что было бы очень логично, если email-трекер ящика компании был не cтолько частью CRM, сколько частью открытых линий. (Хотя в CRM его можно оставить)

Во-первых, это логично с точки зрения унификации входящих каналов коммуникаций компании. Email должен быть таким же каналом, как и чат или телеграм.
Во-вторых, сейчас email-трекер CRM позволяет добавить только 1 ящик компании, в то время, как у компании может быть множество подразделений, отделов, ящиков, заведенных для определенных акций, продуктов и вымышленных сотрудников (вроде Платона Щукина). На каждый такой email хотелось бы иметь свою открытую линию, со своими правилами, ответственными.


В результате получения письма должен родиться лид и его номер хотелось бы иметь возможность отправить в ответе (особенно, если он появился в нерабочее время).

И жаль, что нельзя выбрать целый отдел или группу, кому будет доступен сгенерированный лид (очередь), а не конкретных пользователей.

P.S. Обновите список категорий в данной форме. В нем нет "Открытых линий"